B2C, B2B 혼합형 보안플랫폼


공인인증서 대체하는 방식의 사용이 간편한 인증서 발급하여 수수료로 이득 거두는 업체


핸드폰 인증할때 PASS 많이 보셨죠? 그거 하는 회사입니다


그 외에 지금 2030 세대가 겁나 많이 쓴 티머니, m-OTP도 여기 회사 거라고 합니다


재작년 매출 280억 영업이익 35억 당기순이익 (못찾음) 자기자본 (못찾음)

작년 매출 320억 영업이익 41억 당기순이익 26억  자기자본 460억

작년에 IPO했는데


올해는 코로나 여파로 한 250~280억 사이 매출을 보여줄 예정


현재 주가 IPO당시 4만원정도 스타트였으나 코로나로 꼬라박해서 2.5 근방에서 머무르는중


시총은 1100 억원


작년기준으로 계산하면

PBR = 2.5

PER = 42


근데 여기 사업설명회 한거 유투브 보니까

https://www.youtube.com/watch?v=R6q3c_O8FFE


viewimage.php?id=2fb1df29e8d03db469&no=24b0d769e1d32ca73fec84fa11d0283195228ddcef8f2e560a89fed9a737e1201d6386e9f82ae191c2d7ce5c025a3add14153979c00390b5859821eb769fc2b08eda8ce2


연평균 성장을 꽤 크게 잡고 있더라구요


근데 얘들 IPO하고 막 사업 확장하고 하다가 코로나 여파로 매출이 반토막가까이 나버려서 지금 이익상태가 6억,8억 뭐 이렇게 쪼그라들었거등요


현상태가 오래 가지 않을거라고 생각하고 정상적으로 회복된다고 치면


2025년 즈음 매년 영업이익 100억정도 뽑는 회사가 될거같은데


어떻게 생각하시나요?


곧 인증서가 10일 이내로 폐지되고 그 자리를 지금 카카오, 네이버같은 사람들이 노리는데


중소기업 주자인 NHN결제(페이코), 아톤(PASS)들이 여기 경쟁에 끼려고 하거든요?




휫터 린치 방식으로 생각하면 PASS 진짜 많이쓰는데


재무제표 역사가 짧아 검증이 모자라서 고민중입니다


의견 구해봅니다

전자공시 첨부합니다


http://dart.fss.or.kr/dsab001/main.do?autoSearch=true#



+ 구글링 하다보니 첨? 보는 조용히 지내는 슈퍼개미 한분이 분석 해놓으셨더라구요


첨부합니다

http://investor-js.blogspot.com/search/label/%EC%95%84%ED%86%A4