안녕하세요 요즘 미국10년국채금리가 올라가는것에 대해 다들 말이 많으신것 같아 저도 생각을 해봤는데

이해가 되지않는것들이 있어 여기갤러리에 똑똑하신분들이 많은것 같아 질문드립니다

우선 제가 생각하기에 마켓타이밍을 예측할 수 없다고 보지만 그래도 볼려고 할 때 참고하는것들중 하나가

high yield spread인데 제가알기로는 이게 고위험회사채이율-국채이율 인데 이 스프레드가 클 수록

회사입장에서 자금을 모으기가 힘들어 부도위험도 커질뿐더러 고위험투자(회사채뿐 아니라 주식까지)에 대한 선호도

또한 떨어진다고봐 주식시장에서는 부정적으로 보고있는걸로 압니다

그렇다면 미국10년국채금리가 오르면 이 스프레드가 줄어들어 마켓에서는 긍정적인 신호가 아닌가요?

근데 일차적으로 생각했을때 10년 국채 이율이 오름으로써 미국채가 매력적인 투자로 느껴져 미국채로 돈이 빠지는것도

이해가 됩니다.

근데 또 yiled curve가 아래처럼 되어있으면 정상적이고 이게 반전되어



아래처럼 된다면 국채수요가 높아 주식시장은 베어마켓으로 간다

고 전 알고있는데 장기국채이율이 오르면 yield가 높아져 정상적인 모양으로가게하는

모두가 원하던 yield curve control 아닌가요?

근데 다들 국채이율이 오르면 yield가 커지니 돈이 채권시장으로 빠질것이다 하고 말씀하시니

주린이는 헷깔려서 여기서 질문드려봅니다...

미천한 저에게 알려주세요 고수님들