*우선 읽기전에 주린이의 헛된 망상글이니 주의해서 읽어주시고 헛소리 지적해주시면 감사하겠습니다!!


나는 플러그파워/블룸에너지 주로 들고 있는데

친환경 투자에서 가장 중요한건 수소 라고 생각함


1. 풍력/수력/태양광 등등 뭘로 발전하든 친환경 발전원은 전력량 수급이 불균형함(과발전/과소발전)

2. 스마트그리드로 효율적으로 분배해서 써도 결국 위의 차이를 메울 버퍼가 필요한데, 그게 ESS로 하거나 수소임

3. 유럽은 수소로 하기로 결정함

해상풍력/사막 태양광 발전 -> 바닷물 담수화 후 전기분해 -> 액화수소로 저장 -> 유럽으로 수송

이런 에너지의 이동을 ESS론 불가능하거든, 배터리 비싼거도 있고


결국 에너지 저장수단으로 수소가 쓰인다는게 핵심이라고 봄

사족이지만 현대차 전무님 말로는 우리나라는 스타팅 후져서 재생에너지 생산은 힘들고 결국 수소를 수입해서 쓸거같다구 한적 있음

그게 현대차가 수소차/전기차 병행하는 만드는 이유임. 수입한 수소를 바로 꽂아 넣지 발전시켜서 그걸로 배터리를 채울꺼냐?


그래서 투자단에서 볼꺼는 두가지임

-연료전지(수소 -> 전기생산)

-전기분해(물+전기 -> 수소) : 그린수소 생산

대애충 연료전지에서 역반응 시키면 전기분해되는거라 대부분은 같이함


나는 그린수소 생산이 더 중요하다고 생각함, 결국 친환경 가면 바로 쓸 전기아니면 그린수소로 저장해야 하거든

미국에서 전기분해하는 기업은 대충 이정도임

1. Giner ELX -> plugpower 인수

2. Hydrogenics -> cummins 인수

3. 그외 하나 더있는거 이름 까먹었는데 노르웨이 NEL이 인수함

참고로 NEL이 이쪽분야 세계 1등기업이고 고양시에도 전기분해 벌써 들여놓음, 그외 유명한건 ITM power(영국), Mcphy(프랑스)

4. 그리고 Bloom energy가 고체산화물전기분해(SOEC)이거 하기로 했음, 근데 아직 개발은 안된거같어


근데 커민스는 엔진만드는 기업이라, 수소경제에 대한 가치반영을 별로 못받을거 같아서 뺏고

유럽제외 미국장에 있는 플러그파워에 투자했음

나는 지금 각국정부의 계획대로라면 그린 수소가 석탄,천연가스 일부를 대체할 에너지 저장수단이 되는거라 보기때문에

그린수소 생성기업은 새로운 에너지기업으로 봐야한다고 생각하고, 친환경에 관심있는 사람들은 여기도 관심 두는게 좋다고 생각해


그리고 연료전지 단에서는 여기는 경쟁자가 많음

현대차, 도요타도 하는데잖아? 다만 각자 자국기업 밀어줄 분야라 미국만 보면

미국시장에선 플러그+블룸에다가 발라드, 퓨얼셀에너지 이런것들이 있음

이쪽에서는 뭐 플러그가 르노랑도 하고 SK 투자도 받고 아마존/월마트에 수소지게차도 많이 팔아놨고

미국시장에서는 선두기업으로 보면 될듯함. 맥킨지 보고서에도 그런식으로 말해놨고.


그래서 요약해보면

1.친환경에너지의 끝은 그린수소이다.

2.플러그파워는 그린수소생산/연료전지 둘다하는 미국 1등 종합수소기업이다.


그래서 에너지 생산 및 저장, 그리고 말단부에서 에너지 사용 등등을 다 하기때문에

전력사업자들과 탄소기반 에너지 기업들의 밸류를 일부 뺏어올만한 기업이 아닌가 싶어

이게 얼마까지 올라갈거냐? 라고 물으면 그건 나도 모르고

수소산업은 앞으로 20년 정도는 더 발전할 걸로 예측하기 때문에(삼프로 한병화위원 피셜) 그정도 기간은 갖고 갈거야

미국 1위 수소기업을 그때까지 유지한다면 S&P500 정도는 편입되지 않을까 싶고

에너지기업이 결국 성장을 끝내고 나면 배당할테니 그때까지 들고가면 팔던지 배당받던지 않을까 망상해봄



여기까지는 나의 꿈과 희망이고

수소섹터 전반적으로 주의해야 될게

1. 흑자기업이 하나도 없는 기대만으로 가는 개잡주들 섹터

-> 플러그도 70불하던게 40불가있음, 극한의 변동성

-> 아마 금리상승하면 상당히 눌릴가능성 있다고 생각

2. 정책적 요소가 투자논리의 전부임, 갑자기 미국 유럽에서 우리 이제 이거 안해요 하면 다들 뒤도 안보고ㅌㅌ해야함

-> 유럽이 이미 발을 많이 담궈서 그럴가능성은 낮다고 보는데

수소관련 큰 이벤트는 챙겨서 항상 방향 잘 봐야함, 대충 큰 이벤트는

-6월에 유럽교통회의에서 탄소배출량 얼만큼 제한할지 정한다하고

-12월에 2차 파리기후협약


이정도 인거 같애.

지금 성장주 투자하는사람들 다들 죽쑤고 힘들겠지만

그래도 나는 저거 진짜 되냐? 할때 투자하면 부자된다고 생각해서

마침 하락한 김에 나처럼 길게 보고 가져갈수 있는 사람들한텐 좋을거 같아서 수소 투자하면서 공부했던거 써봄


중구난방으로 쓰인글 읽어줘서 고맙고

요번 하락장에 블룸에너지 많이 삿는데 블룸에너지 관련한거도 이후에 적어보겠음