https://doongchoong.github.io/m2flat/index.html

인덱스 페이지

소스는 python pandas 썻고 깃헙 사용할줄 아는분이면 찾을수 있을듯?



나스닥, 에센피, 러셀 순서이고

차트중 보라-회색 차트는 실제 차트이고

빨강-녹색 차트는 M2를 평평하게 만들어 버렸을때 만들어지는 지수차트임


3,4,5월은 M2가 급격히 증가하고 실제로 위 차트처럼 완벽한 플랫이 적용되지 않았겠지만

상당한 영향을 끼쳤을거라 짐작. 실물,주가 괴리는 벌어지면서 주가가 비상하였으니..


6,7월은 상당히 감소했고


8,9월은 거의 증가폭이 없죠, 물론 9월중 2주는 아직 FED 데이터가 나오지 않아서 감안해야함요



기술적 분석을 믿지 않더라도 쌍고점은 신경이 쓰이긴하는데

나스닥은 M2 제거차트로  쌍고점 살짝 돌파후 찍혀눌렸네요..



M2는 수치가 어느정도를 뜻하는건지 잘 모르겟지만 

3월 달  급증하기 시작할때부터 현재까지 증분을 비교해보면..

약 15.5k  에서 18.5k 까지 증가했고  이는 약  20% 정도 증가


각 지수는 

나스닥 7k => 11k     57% 증가

에센피 2300 => 3400   47% 증가

러셀 1000 => 1550    55% 증가


러셀이 전고점도 못뚫는 빌빌대는 것으로 느꼇지만

저점대비 상승폭은 나스닥과 비슷.. 아마 러셀이 낙폭이 더 컷기 때문이 아닐까하네요



통화가치가 절하된 수준은 20% 가량으로 봐도 

주식은 50퍼 상승 정도로 통화가치절하된 양보다 2.5배 넘게 올랐는데 

어느 정도까지 주가에 반영 가능한 양일 까요?

뭔가 배수가 있는거겠죠? 



그래서 고민이 깊어요

예전 버블 중반의 상황과 비슷하기도 하면서도

역사는 반복되지 않는다는 생각에 사로잡히기도 하고 어렵네요