Pre-Market Summary - 2025년 10월 8일

미국 정치 및 국제 외교
트럼프: “가자 전쟁 종결 위한 ‘실질적 기회’ 있다” 발언.

미국·이스라엘·하마스 3자 회담 3일째 진행, 쿠슈너·윗코프 중재 참여.

하마스, 인질 석방 조건부 수용 의사 밝혀.

트럼프 행정부, 저소득층 여성·유아 식품지원(WIC) 프로그램 유지 위해 관세 수입 활용 계획.

마이클 울프 “트럼프, 이번 주 내 기슬레인 맥스웰 사면 가능성 있다” 주장.

미국·캐나다, 경제·안보 통합 프레임워크 추진.

미국, 농민 지원금 120~130억 달러 규모 검토 중.

미국 의회, 대중 반도체 장비 수출 제한 확대 요구.

국가 셧다운 여파로 내슈빌 공항 운항 전면 지연.

연방정부 예산 중단 지속 시 농촌 항공노선 보조금 주말 소진 예상.

공항 관제 인력 절반 이상 결근, 교통 대란 지속.

셧다운 장기화로 연방 공무원 무급 복귀 시 ‘소급 보상 제외’ 초안 논란.

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연준 및 미국 경제
연준 미란 이사, “2% 물가 목표 유지…정치 주기와 무관하게 통화정책 독립 필요” 발언.

IMF, 9.6조 달러 규모 외환시장 내 유동성 리스크 경고.

미국인 70% “경제 방향 잘못됐다” — 패니메이 조사.

도시·농촌 빈곤층 노년층 기대수명, 부유층 대비 10년 단축.

기업 이익 압박 지속, “트럼프 관세전쟁은 결국 서민 피해 초래” (씨티 시츠 수석이코노미스트).

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미국 주식
JP모건, 델 목표가 $145→$165 상향.

캐터필러 목표가 $500→$570 상향 (Jefferies).

셸 목표가 $87 상향 (Piper Sandler).

맥코믹 목표가 $84→$78 하향 (Jefferies).

컨스텔레이션 브랜즈 목표가 $170 상향 (Jefferies).

오픈AI, Aon과 함께 AI 리스크 대비 보험 최대 $3억 확보.

오픈AI·앤트로픽, 투자금 일부를 소송 합의금에 사용할 가능성 (FT).

AI 리스크 확대, 기업들 재무 영향 평가 어려움 (FT).

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원자재 및 에너지
WTI 11월물 +0.7% 상승해 $62.14, 브렌트유 $65.45 근처 유지.

OPEC+ 증산 지속, 美 생산 사상 최대 예상 속 시장 공급 불균형 우려 완화.

EIA, 美 원유 생산 전망 상향 조정 — 공급과잉으로 가격 하락 예상.

금 가격 $4,052.30/oz로 상승, 사상 최고가 경신.

금 올해 50% 급등, ETF 유입 및 중앙은행 매수 주도.

코코아 가격 20개월래 최저

밀 가격, 러시아 수출 급증에 5년래 최저 근처.

호주 구리 제련소, 정부로부터 3.95억 달러 지원 확보.

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암호화폐
총 비트코인 ETF 거래량 $7.5B 돌파.

SEC, 연내 암호화폐 기업 대상 ‘혁신 예외제도(Innovation Exemption)’ 도입 예정.

GraniteShares, 비트코인·이더리움·솔라나·XRP 포함 3배 레버리지 ETF 신청.

글로벌 비트코인 펀드 운용자산(AUM) $200B 돌파.

라이트코인·HBAR ETF 승인 임박.

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국제 정치 및 무역
EU, 중국산 철강 수입에 대한 강력한 보호조치 발표 — 영국 강력 반발.

EU, 한국 철강 수입쿼터 절반 축소 추진 — 한국 수출 타격 우려.

EU, 벨기에에 러시아 동결자산 활용 허용 압박 (FT).

중국 해커, 미국 로펌 해킹 시도 (NYT).

러시아, 우크라 드론 53대 격추 (RIA).

가자 자유선단(Flotilla), 이스라엘 해군 공격 주장 — 이스라엘 “모두 안전, 즉시 송환” 발표.

프랑스 정치위기 심화, “마크롱 사임 요구” 확산 (SCMP).

이스라엘-가자 협상, 카타르·터키 중재로 이집트서 계속 진행.

호주-싱가포르 정상회담, 국방·경제 협력 강화 합의.

싱가포르 총리, 통신장애(Optus) 원인 조사 지시.

EU 철강 규제 강화에 영국·한국 반발.

중국 부총리 리, 북한 집권당 기념식 참석 예정.

한국-중국 외교장관, APEC 정상회의 계기 양국관계 개선 협의.

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기타 뉴스
인도네시아 벤치마크 지수 8,224.65로 사상 최고치, 이후 -1.1%로 반락.

베트남 VNI, FTSE 러셀 시장 격상 소식에 +2% 급등.

엔화, 달러당 152선 돌파하며 8개월래 최저.

日 10년물 국채금리 1.69%, 20년물 2.7% 기록.

日 실질임금 8개월 연속 하락(-1.4%), 명목임금 +1.5%.

日 경상수지 3.78조엔 흑자(예상 3.5조엔).

RBNZ, 기준금리 50bp 인하(3.00%→2.50%), 추가 완화 가능성 시사.

뉴질랜드 달러, 6개월래 최저로 급락.

ECB 나겔 “현재 통화정책 기조 유지가 바람직, 물가 2% 목표 근접”.

독일 8월 산업생산 전월비 -4.3%, 예측(-1.0%) 하회.

스웨덴 9월 CPI 전월비 0.0%, 전년비 0.9% — 물가 둔화.

호주 외환보유액 1,071억 호달러, 전월대비 증가.

소프트뱅크, ABB 로보틱스 부문 53.75억 달러에 인수 — 손정의 “AI-로봇 통합 추진”.

도요타·스미토모금속광업, 전고체 배터리용 양극재 대량 생산 협력.

닛케이선물 +0.1%, 美 다우선물 하락세.

메르세데스 주가 프랑크푸르트서 -2.7% 급락.

ECB 나겔 “유로존 물가 안정 경로 진입중"

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