신불출은 연예대회에서 심영과 마찬가지로 공산주의 찬양을 하고

또한 소련의 신탁통치를 찬성을 하면서 국민들을 선동시킨다

하지만 김두한의 부하인 무옥의 등장으로 한쪽 다리가 불구가 되고 

병원에 입원을 한다

신불출은 자신을 이렇게 만들고 전향을 한 

김두한 일당들에게 피의 복수를 다짐하는데......

2부에 계속.....