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1줄 요약 

 

' 돈 될거 같은데? 인프라 투자 더 하자. '  







뉴스에서 데이터센터 ㅇㅈㄹ 쳐 나오던데 데이터센터가 뭐임? 


->걍 회사 서버실임. 




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이런 서버실을 ㅈㄴ키운게 데이터센터임.


온프레미스 서버실 같은 규모에서 


규모를 키운게 데이터센터라 부르는거고


이런 데이터센터들을 ㅈㄴ 크게 운영하는걸 하이퍼스케일러로 부르는거임



걍 ㅈㄴ ㅈㄴ 큰 서버실임. 






이걸 왜 하는데?


1. AI 떄문에 


AI가 걍 ㅈㄴ많은 데이터 필요로 하니까 . 



2. 데이터주권 때문에. 


윈도우 쓰는 애들 원드라이브인가 자꾸 쓰라 강요해놓고 


막상 저장해놓고 백업해놓으면 


구독연장안하면 데이터 날려버리겠다고 협박하잖아 ?


이런 개좆같은 일 안당하려고 국가에서도 데이터센터 투자하는거임. 


 



그래서 전략적 자산 취급까지 해야한다는 논의가 될 정도로 


데이터센터에 대한 관심도는 높음. 






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그래서 데이터 빅4 인 아마존 마소 구글 메타는 설비투자 비율은 ㅈㄴ 늘리고 있음. 


데이터센터 관련하여 지출만 3450억달러로 전년대비 52퍼센트 상승한 수치야. 





그래서 돈이 되냐? 




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느그 아마존의 빠박이 



아마존 AWS ( 클라우드 관련 상품 ) 매출이 전년대비 17% 성장했어 


EBIT는 컨센 상회했고 


데이터센터를 지어놓으면 향후 15-20년정도 수익창출할걸 예상한다고 함. 


설비에 대한 지출은 시간 지남에 따라 효율화 되어서 비용절감될거라고 하니 


초기설비 비용 빡세게 굴려서 캐시카우 만들자 하고 있음 .








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마이크로소프트. 


매출 컨센 상회했고 


클라우드서비스 상품인 Azure 또한 성장률이 전녀대비 35% 증가했어 





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구글. 


컨센 상회했고 


클라우드 수요 증가해서 빠르게 성장중이고 


제미니 2.5는 성능면에서 많이 성과를 보았다고 


설비투자 전년대비 44% 늘렸어 


그리고 구글은 엔비디아 B200, GB200 GPU 제공해서 뭐하겠다하겠다 하고있는중,. 







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전년대비 설비투자가 걍 ㅈㄴ 늘었다는거지 . 




그래서 



이거 팔아먹는 





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엔비디아 아저씨는 


데이터센터 매출이 전년대비 73% 증가했고 


4월 매출액만 44 0억달러 전년대비 69% 늘어난 수치야 


h20 금지 안때렷으면 가이던스 30억 넘었을듯 





그래서 데이터센터 관련된 걸림돌이 뭐가 있음? 




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첫째로 전력. 


데이터센터가 뭐 전기 ㅈㄴ많이 잡아먹는다는건 다 알잖아 ?


근데 이게 전기가 ㅈㄴㅈㄴ 많이 필요해서 





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전력소비가 ㅈㄴ게도 늘어날거라고 예상하고 있음.


근데 또 환경문제로 저탄소다 뭐다하니까


원자력 발전으로도 눈길 돌리고 있네 . 





둘째로는 냉각.


데이터 전달 과정에서 열이 발생해서 


이거 식히는데 골머리 썩는중 


규모가 더 존나존나게 커지니까 ㅇㅇ 





셋째로는 전력망 연결. 



그리고는 뭐 데이터센터 짓는데 허가받는데 힘들다 


인플레이션 떄문에 롤아웃비용 ( 새로 건설하는 것들 비용 )이 10%로 늘었다 


등등 물가때매 다 힘들지 머 





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 그래서 데이터센터 관련되서 


전력망관련 냉각관련 에너지관련된 주식들도 같이 눈여겨 봐야된다. 



끗. 




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