안녕 금붕이들아. 오늘은 무책임한 지난 양적완화시대의 부매랑을 조명하고자해.
장단기 금리차는 알다시피 역전된지 오래됐어. 큰 돈이 몰리는 채권시장에 장단기 금리차가 역전된 이유와 국채금리 급등의 원인은 여러가지야.
1. 연준긴축
지난 10년간 미국채 최고 고객이던 연준이 더 이상 채권을 매입하지 않는 것도 모자라 시장에 내던질 생각을 하고 있는게 제일 큰 리스크야.
따라서 지난 양적완화기에 중앙은행 입맛대로 채권금리 조작질이 끝났고, 이 금리차 역전은 자연산이라는 것을 방증해.
2. 시장의 판단
금리는 원래 장기채로 갈 수록 금리가 높아. 10년, 30년간 무슨 일이 일어날지도 모르는데 뭘 믿고 채권을 사? 대신 높은 이자를 쳐주니까 사는거지.
2-1. 미국의 비관적인 미래.
단기채를 집어 던지는 이유 중 하나는 불안이야. 2년 후 미국이 국채를 상환하지 못할 가능성이 높아 국채 미상환의 우려가 있으나, 10년, 30년 후에는 정상경제라 내 돈을 돌려받을 수 있다는 희망이 있는거야.
즉, 2년 후 만기가 도래하는건 디폴트 날 수 있어도 10년 후거는 받을 수 있다는 이야기지.
2-2. 인플레의 지속
2-1이 존재한다는거 자체는 국가의 신용할 수 있다는 방증이야. 또한, 국채금리가 쉴틈없이 올라간다는건 금리를 계속 올릴거라는 이야기고, 좀만 존버하면 더 높은 금리의 국채를 득할 수 있으니까 투자자들이 존버타고 수요가 감소하게 돼. 그리고 실제 연준은 계속해서 금리를 올리고 있지.
그렇다면 시장 참여자들은 왜 대공황이 온다고 판단하고 있을까?
전세계 상장사 중 한계기업 비중이야.
(내가 미국이 경제체력 절대 좋지 못하다고 말하는 근거. 더 올렸다가 기업 30%가 증발할거임. 상. 장. 사. 만.)
저건 2021 제로금리 시대의 자료였고 지금은 미국과 한국이 2.5%까지 올라왔는데 지금의 전세계 한계기업 조사하면 금리 동결한 일본 빼고는 죄다 올라갈거야.
특히 상장사 중 15%라고 치면 우리는 상황이 매우 좋은편이야. 뒤에서 5등 정도는 할 수 있거든.
근데 전력과 가스충격으로 각종 비용이 폭발하고, 이자까지 해야하는 유럽은 적어도 저 비율에서 2곱한 수치 나와야 할 판이고, 에너지 기업들은 줄 디폴트가 대기하고 있어. 이게 유럽불안의 가장 중요한 원인이지.
그래서 우린 먼저 쓰러지는 나라가 되진 않아.
대한민국은 총 기업의 34%가 한계기업이야. 즉, 한은이 미국놈들마냥 탭댄스로 자이언트 스탭하면 국가 경제가 부도나고 실업률이 미친년널뛰기 할 수 있어. 그래서 정부가 영끌족 보호, 부동산 시장 안정을 말하고 있지만(표팔이적 시점),
한은의 이창용은 보다 거시적으로 기업들의 파산과 실업률을 고려했을듯해. 그래서 금리를 동결하고 외환보유고를 쏟아붓고 있는거고, 미국이 더 큰 결정을 한다해도 우리는 크게 손댈 수 없을거야. 또, 수출기업에게는 저금리는 기회이기도 하고 우린 수출국가니까 수출기업에 포커스를 맞춰야하기 때문에 일단 연명부터 시키려 들거야.
하나 더. 일본이 제로금리 유지하는 이유는 CPI의 괴리가 고작 2.6% 수준이라 여력이 강해. 9.1%대의 유럽은 8%p, 8%대의 미국은 거진 5.5%p, 5.7%의 우리는 3%p의 괴리율이 발생해 여력이 있는 편이라 일본처럼 환율손실을 감안하고 느리게 올린다고 봐.
일본은 우선 한계기업이 3%라 경제 자체가 튼튼할 뿐더러 인플레도 생각보다 크게 발현되지 않아 금리이슈가 없어.
우리는 한계기업과 부동산 부채가 크기 때문에 부채하살법(중앙정부가 민간의 빚을 떠안는다.)을 실시할거같고, 중국도 같을거라고 봐.
우리나라에 미래는 그래도 중위험 수준이야. 망할정돈 아냐 ㅋㅋ
인구 때문에 장기가 위험하지 단기로는 괜찮아. 인구문제도 부동산 쓸려나가면 해결될 수 있을거같고.
이 글을 보고 이런 생각이 들 수도 있어.
아니 그럼 미국은 한은과 달리 국내경제 생각 안하고 금리올림?
맞아. 국내경제 생각해야겠지. 근데 파월은 달러의 신뢰가 최우선이라 생각한거같애. 어차피 기업들 줘터져서 디플레 오면 또 양적완화 할 생각인데,
달러의 가치가 떨어진 상태에서는 돈풀어봐야 하이퍼 인플레니. 달러의 가치를 먼저 올려놓고 매를 맞을 생각인거지.
반면 우린 수출국에 기축통화가 아니니까 통화가치의 소중함을 후순위로 밀어버리는거고.
Gold is money, everything else is credit. -J. P Morgan-
일본 총 국채의 50%를 일본 중앙은행이 보유중이고, 일본정부가 이자를 위한 예산 짜면 반은 중앙은행으로 간다 보면 됌. - Aurum est potestas.
헬조선이 갓본 추월한다는 국뽕들아 갓본 3.2를 봐라
그럴싸한데? 하다가 금은갤러리에서 신뢰하락
미국 주식에 물린애들은 빨리 한강가라 ㅋㅋ 안돌아온다
세계경제포럼이 지금 노골적으로 대규모 인구감축의 필요성을 얘기하고 있음 경제위기 다음은 3차 대전이다 세계인구 60% 이상 죽어 없어지기 전까지 경기 회복될 일은 없다
애미디진새기가 개소리를 ㅋㅋㅋ 뭐? 한국이 안전하 비교적? 어휴 시발 ㅋㅋㅋ
이론적인 내용만 나열한거 보니 그냥 학부생이 쓴거 같노ㅋㅋ 한계기업 비중으로 경제가 망하니를 논하려면 먼저 한계기업이 가지는 총 경제비중을 알아보는게 먼저 아닐까?
1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. 1.권력에 의해 2.강제로 3.착취한다. #화력지원 #모병제 #전체주의X #희생강요X #강제징용반대 #구독
정치 빼놓고 경제를 논할 수 없음
은괴사서 돈벌겠다는 저능아갤 글을 믿노ㅋㅋㅋ
5년전에 달러랑 금속 사놨는데 금속중엔 그래도 금 역시 와따네 ^^ 일이 꼬여서 달러 거의 안썼는데 달러사지 말고 죄다 금살껄 ㅋ 미래는 알수가 없노 ㅋㅋㅋ
2020년 미국 양적완화로 인한 따블링의 좆맛을 잊지 못하는 갤럼들이 많지. 국내 물량 씨가 말라서 국제시세 좆까고 은 키로바 230 불렀었는데. 당해 8월인가 ㅋㅋ - Aurum est potestas.
기업만 보면 그러겠지만 가계부채생각하면 여기서 더올리면 한강이 시체로 메워질거같은데??
횽들이 부동산 없이 순자산 5억정도 있으면 뭐할거임?
트럼프가 그간 미친놈처럼 달러를 찍은 게 어마무시한데, 인플레가 안 올수가 없고 그걸 금리갖고 장난쳐서 울 나라 환율 씹창난 정도로만 인식할께. 나머진 솔직히 그닥.
???? 달러 찍은게 오바만데 트럼프가 왜나오노 코로나때도 양적완화 마지막까지 반대하다 결국 정권뺏긴건데
미국 양적완화는 리먼브라더스 사태때부터임.. 그때 미국 오야붕은 오바마였지
거진< 거의의 라도 사투리
캐나다 와 저러노ㄷㄷㄷ
개나다는 원래 미국의 똥 주서 먹는 게이국였는데? 근데 좌좀이 정권잡더니 주제파악 못하고 5년전부터 미국에게 나대며 짱깨에게 붙어 먹을려고 들고 있지...ㅋㅋㅋ
장단기 금리차 저렇게 설명하면 안되는거 아님? 너 경알못같은데?
ㄹㅇ난 첨에 내가 잘못된줄알았는데 금리가 올라가고 있는 마당에 무슨 부채상환 의심 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
CDS 프리미엄은 채권가격과 강력한 상관관계가 있는데 그걸 쏙 빼놓고 논할 수는 없지? 코로나급으로 치솟았는데 - Aurum est potestas.
그리고 무슨 부도확률 50%라 말한 것도 아니고 끽해봐야 0.35 정도밖에 안되는데 호들갑이야. 니들은 내일 강수확률 0.35%인데 우산갖고 집나가나 혹시 10000분의 35의 확률로 비를 맞을 수 있으니까? - Aurum est potestas.
2-1. 미국의 비관적인 미래. 단기채를 집어 던지는 이유 중 하나는 불안이야. 2년 후 미국이 국채를 상환하지 못할 가능성이 높아 국채 미상환의 우려가 있으나, 10년, 30년 후에는 정상경제라 내 돈을 돌려받을 수 있다는 희망이 있는거야. 즉, 2년 후 만기가 도래하는건 디폴트 날 수 있어도 10년 후거는 받을 수 있다는 이야기지.
ㄴ 이렇게 미상환 가능성이 높다며 호들갑은 본인이 떨었구만 무슨 50% 0.35 드립이니 ㅋㅋㅋㅋㅋ 오해 받아서 억울하면 저부분을 수정하던가 아님 틀린거 인정안하고 억울한척하는거면 자삭하던가
ㅋㅋㅋㅋ단기 금리 던지는 이유가 부채상환 능력의심ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ무슨 개소리냐 이게 갤러리 수준 알만하다
리스크율을 쉽게 설명하려다 잘못 설명한 예. 그냥 위험율이라 말할걸 그랬다 - Aurum est potestas.
일본 뉴스보면 맨날 죽는 소리 보여주던데 일본도 다 계산이 선게 잇었나보네
기본적으로 언론이 일본을 적국으로 규정하고 뉴스 내보내는데 좋은 거 보내겠노? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
일본은 국방비 0.1% 올릴때도 죽는소리 했다.. 30년간 고작 0.4%올려서 이제 1%대임.
당연히 한국 상황 못 보고 일부러 더 "일본 개좆됐다!!!" ㅇㅈㄹ한다고는 생각했는데 아직도 돈푸는것만은 그냥 일본이 미친줄 알았지
일본은 국방비 0.1% 올릴때도 죽는소리 했다.. 30년간 국방비 고작 0.4%올려서(그것도 미국이 좀 올리라고 협박해서) 이제 1%대임. 부채 세계 1위라서 죽는다 죽는다 했어도 민간(전부 자국민임)이 부채 90%를 쥐고 있지..
경제 잘 몰라서 그러는데 한국도 민간 부채 꽤 많지 않음?
채권자가 돈을 빌려준 사람으로 아는데 반대로 말한거지? 일본은 그니까 돈놀이 해도 지들 나라에서 하고 놀았는데 한국은 해외서 많이 빌렸다?
진문경 ㅇㅇ 방금 보고 왔는데 2022년에도 90%의 국채를 일본인이 쥐고 있네.. 자국민이 채권자에다. 기업 경쟁력이 탄탄하니까 파도가 쳐도 헤처나갈수 있을 거임.
와 그건 진짜 부럽네...
진문경 / 국민들에게 빚을 진건 악성채무가 아니냐? 납세를 하는 일본국민들의 재산이 디플레이션으로 쪼그라드는데 대외성채무보다 더 안전하다고? ㅋㅋㅋ 진짜 일뽕들 너네들 머가리가 어떻게 된거 아니냐?
일본국민들이 세금못내겠다고 드러누우면 그때는 어떻할껀데?... 과연 일본정부가 국채상환할 수 있을까?
그래 내가 생각이 틀린거 같으니 너희 둘이 싸워
세금 못낸다고 누으면 잡혀가는거지ㅋㅋㅋ 아니 애초에 원천징수인데 어떻게 못냄??
59.15 이 머저리야 세금은 원천징수하는건데 어떻게 안낼건데 ㅋㅋㅋㅋ 그 논리면 안 망할 나라가 없겠노 ㅋㅋㅋ
적어도 한국 외환위기때처럼 외국 영향으로 구제금융 신청하고 지랄날 위험은 없지 ㅋㅋㅋ 물론 나라빚은 빚이니까 국가신용도 같은거엔 당근 안좋음
저ㄴ아
자국민이 채권자인 게 더 위험한 건데
일본 좆된거 맞는데 ㅋㅋ 모태 일뽕씹덕들은 다 느끼지 않냐? 어렸을적에 라노벨에서 본 일본은 완전 유토피아 선진국이었는데 가면 갈수록 내 생활수준이 올라가는 것에 비해 라노벨 속 일본은 점점 초라해져 버린다..그래서 난 솔직히 반일씹덕들도 이해가 간다..
운지 엔딩 ㅇㄷ
우리 디붕이들 모두 회사에서 몰컴하는 중임? 월요병인지 나 말고도 다들 업무 집중못해서 모니터가 광속으로 이리저리 바뀌는거 같은데 나만의 착각인가..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 여직원은 쇼핑몰 보는거 같은데.., 남자쪽은 디씨 보는 놈이 나말고도 있고 ㅋㅋ 다 로그에 저장되는데 ㅋ
똑똑하네 글 잘읽었다! - dc App
정보글이 추천은 하지만 틀린 부분이 있다 "단기채를 집어 던지는 이유 중 하나는 불안이야. 2년 후 미국이 국채를 상환하지 못할 가능성이 높아",--------------> 계속 금리가 오를 것이라 보고 단기채권 파는 것임 상환이 문제가 아니라 ㅄ아
미국이 국가 부도가 아닌 이상 국채는 상환한다 민간 기업채권하고 다름
기회비용을 2-2에 적으려 했음. 인플레 지속시, 채권에 투자했을 때 수익률은 마이너스가 된다. 최소 2년 이상은 3.7% 이상의 인플레가 유지될거라 판단하는 것이다. 그냥 초안으로 던진글이 실베가니까 수습이 안되네. 그래. 미국이 갚으니까 그 리스크율이 고작 0.4%, 그 중에서도 그 이하지. 원래 2-1작게하도 2-2크게 강조하려다 일보느라 깜빡함. - Aurum est potestas.
미 국채에 대한 CDS프리미엄은 올해 내내 계속 상승했다는걸 알기 바람. 틀린게 아니라 과장됐다고 표현하는게 더 나을듯. - Aurum est potestas.
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조센징 특징: 국내외 경제 맞춘적이 한번도 없음. 비가 올려고해야 비가 올거라고 지껄이는 조셍 기상청보다도 못함. 조센징 특징: 국내외 경제 맞춘적이 한번도 없음. 비가 올려고해야 비가 올거라고 지껄이는 조셍 기상청보다도 못함. 조센징 특징: 국내외 경제 맞춘적이 한번도 없음. 비가 올려고해야 비가 올거라고 지껄이는 조셍 기상청보다도 못함. 조센징 특징: 국내외 경제 맞춘적이 한번도 없음. 비가 올려고해야 비가 올거라고 지껄이는 조셍 기상청보다도 못함.
세계 경제와 역사, 과학에 1도 기여 못한 조센징은 그저 외국 뉴스만 퍼날라라. 그게 덜 욕먹는 방법임.
중요한 것은 아직 심판은 이루어지지 않았다는 거지? 그리고 경제적으로 문제있는 것들은 당해도 싸다
일본은 걍 기업 존나 강해
모병제는 예산이 많이 들기에 강제징용을 해야 효율적이라는 것 사실일까? 이것은 착시이다. 20대 초반 인력을 50만원의 값싼 비용으로 징집해쓰면 국방예산이 감축되지만 그만큼 20대 초반부터 20대 후반까지 서구 선진국의 청년들보다 경제력이 부족하게 된다. 가장 소비가 많을 세대가 경제력이 부족한 결과는 경제규모에 비해 내수가 부실해지는 결과를 낳는다. 또한 사회는 단절되 있지 않기에 아들가진 부모에게 경제적 부담또한 증가한다. 즉, 조금만 뇌가 있어도 조삼모사라는 것을 알수있다. 추가로 결혼시 남성이 경제부담이 큰 문화기에 20남성의 경제력을 약화시키는 징병제는 가뜩이나 낮은 출산율에 악영향을 끼쳤다. 나라가 망하길 바란다면 징병제를 하자 #화력지원 #모병제 #전체주의X #희생강요X #강제징용반대 #구독
와 미국 캐나다 존나 약해 ㅋㅋㅋㅋㅋ
갓본 ㅋㅋㅋ 이기니뭐니 개조선 쪼다들 망상이었구연 ㅋㅋ - dc App
현재 미국은 달러의 가치가 낮아서 금리를 올리는게 아니라, 이미 달러를 너무 많이 뿌렸고 또 앞으로도 달러를 무제한으로 살포할 계획이라서 금리를 올리는 걸텐데? 게다가 유가 하락 착시 현상 유도의 목적도 있고.
"우리는 괜찮다" 이 말이 나왔을땐 이미 망한다음이다 ㅋㅋㅋㅋ 탈출구도 없으니 그냥 즐겨라^^
이거보고 달러 풀매수하기로 결정했다
일제가 강제징용, 위안부로 사람을 자살시키면 범죄이고 한국이 자국민을 끌고가서 자살을 시키면 문제가 아닐까요? 출산률이 낮다고 강제출산제를 하는 식의 비인륜적 전체주의제도가 징병제입니다 2021년 군내 사망한 장병 100명중 80명 가량이 극단전선택으로 목숨을 잃었습니다. 죽은 이의 눈물을... 그 유가족의 눈물을... 무엇으로 닦아줄수 있습니까?? 불편한 진실을 외면하지말고 제대로 바라볼때 우리에게 미래가있습니다. 공감하시면 글을 통째로 복사해서 이용하시는 SNS(유튜브,페북,트위터,틱톡..)나 커뮤니티 등에 올려주시면 집에 걱정과 우환이 찾아오지 않습니다. #화력지원 #모병제 #전체주의X #희생강요X #강제징용반대 #구독
미국은 우덜모두가 늙어뒤지는순간에도 달러패권 끝날일은 절대 없으니까 이상한소리 그만하고 ㅋㅋ 달러 경쟁자가 위안화밖에 없는데 위안화가 진짜 달러를 이길거라 생각하나
그말이 아님 온니원과 원오브뎀은 다름. 세상은 단순하지않다. 기축통화에는 당근과 채찍이 필요함 달러가 기축통화 온니원인건 페트로-달러 때문임 그리고 사실상 이번 전쟁으로 페트로 달러가 깨짐. 이미 깨짐. 사우디조차 달러외에 받겠다 선언했고 미국은 못막았음. 쨋든 이제 달러는 기축통화중 하나가 되버릴뿐이고 따라서 가치가 필요한거임. 그걸위한 금리인상
이새끼 결론은 일본이 경제가 튼튼하고 미국이 불안하다는거네 ㅋㅋ 에라이 씨발련아
국뽕들이 모르는게 일본은 좀비기업을 지들 스스로 방치해서 고의적으로 망하게한거임 버블 터지고난뒤 제조업 일변도의 경제구조 바꾸려고 그 결과 일본은 의도대로 경제구조 개선 성공해서 저렇게라도 버티는거고
ㅂㅅ
이런글을 공짜로 볼 수 있다니 넘나 감사한 것....
ㅂㅅ
저지능 일뽕들 발작
ㅄ 국뽕새끼 난리났네 혼자ㅋㅋ
이번에 코로나 때문에 원래 강하게 터질게 애매하게 터졌다고 보는 견해도 있던데 어떻게 생각함? 대충 이전 글들 맥락도 곧 침체 온다는 뉘앙스가 강한데 코로나 때문에 침체 왔고, 무제한 양적완화 하면서 재정적자는 모든 국가가 다 늘어난 것 같은데
경제 ㅅㅂ 너무 어렵다
아직 안왔잖음. 재정적자 자체가 비정상임. 알아서 경제가 잘 굴러가는데 빚을 왜냄? 국가가 영끌투기하는 것도 아닌데 말이지. 재정적자가 늘어난 국가들도 있고 아닌데도 있고. GDP대비 정부부채로 판단해야하는데, 일본이 버블 당시 민간부채를 정부가 끌어안은 첫 케이스. 미국과 유럽도 2008년 이후 사용함. 그런데 우리나 중국, 독일같은 주력수출국들은 아직 쟤들이 사용한 필살기를 갖고있다는 것. 그럼 끌어안고 했으면 다시 회복을 해야하는데 지난 15년간 미국이나 유럽은 재정지출-양적완화를 해놓고 회복을 한 기미가 안보임. 오바마 때 반짝 희망이 보이다 트럼프가 눌러앉음. - Aurum est potestas.
미국 어려운 상황인건 맞는데, 위기를 넘겨온 국가인 것도 맞아서..
뭐 이런의견도 있다는 거니 너무 진지하게 반응하지 말고 항상 본인들이 더블체크하자!
헌법 제 11조 1항 모든 국민 법 앞 평등하다. 누구든 성별 종교 사회적 신분에 의해 정치적 경제적 사회적 문화적 생활 모든 영역 있어 차별받지 아니한다. 남성이라는 이유로 18개월간 신체의 자유 직업선택의 자유 거주이전의 자유 사생활의 권리 등을 빼앗기며 범죄자와 같은 급의 생활을 해야하는 대한민국. 과연 모든 국민이 법 앞에 평등할까요??? #화력지원 #모병제 #전체주의X #희생강요X #강제징용반대 #구독
이상태로 어정쩡한 대응 해서 지난번에 베이비스텝 했으니 이번에도 베이비스텝 아니면 잘 봐줘서 빅스텝 어쩌구 하다보면 나라 망한다. 내ㅐㄹ모레 연준에서 울트라스텝 발표하고 나면 대한민국에서 달러는 진공처럼 빨려나갈거다. 주식시장은 대폭락이고 기업들은 모두 망연자실 주저앉고 IMF가 다시 오는거다. 지금 한은이 결단해야 한다. 가계부채에 대한 걱정은 일단 다음차례로 미뤄둬야 한다. 어차피 영끌해서 집산 놈들은 집값 떨어지고 은행이자 월 300씩 갚으면서 가난하게 살겠지만 시간 지나며 메꿔지게 된다. 그런데 국가경제나 기업들은 달러 폭등으로 한계상황 맞아서 박살나면 회생이 너무도 힘들다. 선제적으로 한은이 울트라스텝 정도 밟아서 금리역전과 환율의 방어에 나서야 할텐데.... 에휴..
그래서 원화 가치 떨어짐?
이런글 나오는거 보니까 아직 멀었다
금은 저점 풀매수 ㅇㅇ
븅신 미국 캐나다 호주가 1,2,3위인거 보면 모르냐 ㅋㅋ
J커브 그래서 오는거임?? 현재 중소수출기업은 모르겠다만 대기업들 기술력 보면 수출경쟁은 충분히 가능하다고 생각하는데
난 신이 아니라 올지 안올지 모르겠지만… 온다해도 우리보다 심각한 나라들이 깔려있을거임. 98년도보다 더 유리한 조건이라 할 수 있을듯 - Aurum est potestas.
통화게이야 시리즈 1편 보고 질문점이 굉장히 많다
코로나 전에 쓴거지 ㅋㅋ - Aurum est potestas.
한국이 일본 이긴지가 10년 넘어 가고 있는데, 넌 다른 세계선에서 살고 있냐? 일본 자료는 다 조작이야
글 괜찮은데 왜 이렇게 비추가 많냐
실베웜홀 오픈시킨 글이라 비추주고간다.
이런
미국경제체력이 부실?ㅋㅋ 글 안지우고 뭐하냐ㅋㅋㅋ