주인공 아버지는 로데일에서
고드프리 도끼에 목이 잘힘

주인공은 여러 지역을 다니며
반란군을 모집하고

라단과 싸워 이겨
그의 협력을 얻는 데 성공

은둔해있던 말레니아와 싸워 이겨
그녀의 무기도 획득

준비가 갖춰진 주인공은
케알리더 연합군과 함께 스톰빌에 진격
멀키트와 고프리를 해치우는 데 성공


하지만 각성한 모르고트의 힘 앞에 대군은 전멸
라단도 크게 상처 입고

이제는 레날라의 도움이 필요하게 됨

여기까지가 전반부