[소식 🔔] SMIC 7나노 공정과 중국 반도체 굴기에 대한 생각

[뿌잉(antiblza)]

예전에 KBS 홍사훈 경제쇼에 안유화라는 짱깨 조선족 교수가 나와서 미국 칩스 법에 대해 "칩스 법이 중국의 반도체 개발을 늦출 수는 있어도 막을 수는 없다. 막대한 지원과 보조금으로 10년 20년이 걸려도 중국은 반도체를 자체 생산할 것이다."라고 말했었는데, 반도체 좆도 모르는 좆문가를 데려다 놓으니 저딴 개쌉소리를 하는 구나 싶었음. 중국이 반도체를 자급하는 것 자체가 중국 국력과 기회비용에 엄청난 손실이고, 궁극적으로 미국은 그것을 바랄 것이기 때문이거든.

크리스 밀러 교수의 저서 '칩 워'에서도 나온 내용인데 미국이 소련을 붕괴시키기 위해 택한 대전략이 크게 두 가지임. 군비 경쟁을 촉발함으로서 소련 경제에 감당할 수 없는 부담을 준다. 그리고 반도체를 봉쇄한다. 이 두 가지임.

첫 번째에 대해서는 이미 소련 경제가 브레즈네프 시대 이후 맛이 가던 상황이었음에도 'SDI(전략방위구상)', 속칭 '스타워즈'를 통해서 소련을 자극하여 과도한 군비경쟁을 이끌어 냈음. 두 번째로 바로 반도체를 봉쇄함으로서 소련이 반도체 자급에 막대한 국력을 낭비하도록, 그리고 정보화 기술 혁명에서 크게 뒤쳐지게 만들었음. 이로 인해 소련은 엄청난 타격을 받고 체제 경쟁에서 결정적으로 뒤쳐지게 되면서 결국 망하게 되었음.

그런 관점에서 현재 ArF 노광장비로 EUV를 대체하는 극미세화 공정에는 크게 두 가지가 있음. 바로 SADP(Self-Aligned Double Patterning)와 LELE(Litho-Etching-Litho-Etching)임.

간단히 설명하자면 SADP는 일단 노광 공정으로 기초 패턴을 형성한 다음에 그 패턴을 계속 깎아서(식각) 미세한 반복 패턴을 형성함. 간단히 말해서 펜으로 선을 그린 다음에 그 선을 계속 지워서 얇은 선을 그리는 것임. 패턴을 한 번만 만들기 때문에 정교한 패턴은 구현하기 어려워 메모리에서 주로 활용됨. LELE는 말 그대로 노광-식각의 반복, 즉 선을 여러 번 그려서 미세 반복 패턴을 그리는 것임. 노광, 식각, 노광, 식각으로 패턴을 2번 나눠 그림. 가장 값비싼 노광 공정 반복으로 비용이 많이 들지만 정교한 패턴 구현이 가능해서 로직에서 주로 사용되는 공정임. 그리고 이보다 더 미세한 공정을 진행하려면 SADP를 2번 반복한 SAQP(Self-Aligned Quadraple Patterning)이나 LELE를 2번 반복한 LE4(LELELELE)를 해야 함.

그런데 어쨌거나 두 공정 모두 EUV에 비해서는 공정 횟수가 훨씬 더 증가함. 첨부한 ASML 자료에 따르면 미세한 선폭을 그리기 위해 하드 마스크 증착부터 노광, 식각, 세정까지의 일련의 과정을 패터닝이라고 칭하면 EUV는 전체 패터닝 한 번에 총 10개 공정만 필요한 반면, LELELELE(LE4)는 총 34 공정, SAQP는 총 60 공정이 필요하게 됨.

그렇게 보면 현재 TSMC의 바닐라 3나노 공정(N3)은 EUV 레이어가 25개(vs. 5나노 15개)인데, 심지어 일부 공정에는 EUV 더블 패터닝을 활용하기까지 하고 있음. 만약에 이를 전부 ArF SAQP와 LE4로 대체하려면 거의 600 공정을 더 진행해야만 할 것으로 추정됨. 특히 EUV 더블 패터닝 공정을 ArF로 대체하려면 거의 LE8 이렇게 해야 할 것 같은데, 이는 그 누구도 시도해 본 적 없는 전인미답의 경지일 뿐더러 비용과 생산성 문제 역시 극도로 악화될 것이라는 사실은 당연히 짐작할 수 있음.

이러한 사실은 최근 공개한 SMIC 7나노 공정이 그리 큰 의미가 없음을 잘 보여 줌. 내 개인적인 생각에 로직 7나노 공정은 EUV 없이 ArF만으로 상업적인 대량생산이 가능한 물리적인 한계선 부근이라고 생각하기 때문임. 예컨대 TSMC도 바닐라 7나노 공정(N7)까지는 Non-EUV로 버티다가 그 다음 N7+부터 본격적으로 EUV를 적용하기 시작했음.

앞서 말한 방식대로 SMIC이 어떻게든 꾸역꾸역 5->4->3나노 공정을 개발하고 양산할 수는 있음. 그러면 이제부터 공정 수 증가로 인한 생산 비효율성이 기하급수적으로 커지기 시작함. 그리고 공정 수가 증가할수록 치명적인 문제가 발생하는데, 그건 바로 비경상적인 공정사고 문제가 급격히 커진다는 것임. 삼전, 하닉 현직이라면 잘 알겠지만 뉴스에는 안 나오는 소소한 공정사고들이 정말로 매일같이 FAB에서 발생함. 장비 Shut-Down, Human Error, 자재 품질 이슈 등등 이러한 예상치 못한 비경상적인 공정사고들이 정말로 많고, 당연히 공정 수가 증가할수록 이러한 사고 역시 급증하게 됨.

예컨대 공정 수가 600개 더 증가하고, 비경상적인 사고들로 인한 수율 하락이 아주 보수적으로 공정 당 0.02%라고 가정하면 다른 그 어떠한 수율 하락 요인이 없다고 쳐도 최종 FAB 수율은 (0.9998)^600 해서 88%로까지 하락함. 더불어 점점 더 공정이 미세화될수록 ArF 반복 패터닝은 패터닝 선명도 저하와 패터닝 붕괴 현상이 더욱 극심해지게 됨. 즉, 수율이 더 하락함. 첨부는 최근에 인텔이 인텔4 공정에서 공개한 ArF 멀티 패터닝 vs. EUV 싱글 패터닝의 패터닝 품질을 서로 비교한 자료인데, 딱 봐도 EUV 싱글 패터닝의 품질이 훨씬 더 우수함. 이러한 점들을 다 고려하면 Non-EUV로 7나노 미만 로직 공정의 대량 양산은 사실상 불가능하며, 만약 양산하려면 엄청난 손해를 감수해야만 할 것으로 판단됨. 수율 하락, 공정 증가 등의 비용 문제가 너무나도 극심함.

실제로 첨부한 로이터 보도에서도 Jefferies에서는 SMIC 7나노 공정 수율을 50% 정도로 예상했으며, 대량 양산에 한계가 크고, 미국의 제재가 중국에 높은 제조비용을 강요하기 때문에 중국 정.부의 대규모 보조금 지원이 필요하다고 언급했음. 이미 7나노 공정.부터의 상황도 이 지경인데 이보다 더 선단공정으로 넘어갔을시의 상황은 굳이 언급할 필요조차 없음. 그래서 나는 중국이 5나노, 3나노 공정 이렇게 양산한다고 깝치다가 엄청난 돈을 날려 먹는 게 오히려 더 좋다고 생각함.

그나마 YMTC가 유의미한 성과를 냈던 낸드도 상황은 비슷함. 지금 YMTC가 외국산 중고 장비를 최대한 활용하고, 또 부족한 부분은 자국산 장비를 활용하는 '무당산 프로젝트'를 통해 6세대 128단 낸드는 그래도 성공적으로 양산하고 있음. 그런데 작년 8월에 개발 완료한 8세대 232단 낸드는 원래 23년부터 본격적으로 서방으로부터 신규 최신형 장비를 구매해서 대량 양산에 들어가려고 했으나 그게 완전히 막혀 버렸음. 램리서치 최신형 RIE 장비가 없는 상황에서 232단 낸드 양산을 사실상 못 하고 있음.

그리고 지금 삼전은 300단 낸드부터는 기존의 램리서치 RIE 장비 대신 TEL과 협업해서 개발한 극저온 하이브리드 식각 장비로 채널 홀을 뚫으려고 한다는 사실에서 알 수 있듯, 낸드 300단은 200단 대비 훨씬 더 채널 홀 식각 난이도가 상승해서 전혀 다른 새로운 형태의 식각 장비가 필요해지는 상황임. 중국 입장에서 200단 낸드 양산도 거의 불가능한 상황에서 300단 낸드 양산은 아예 다른 차원의 문제임. 서방제 고성능 HARC 식각 장비가 없는 상황에서 남들 2~3스택 할 때 혼자서 좆구린 중국산 장비로 5~6스택을 하게 되면 낸드 원가와 수율은 안드로메다로 날아감. 상업성이 전무함.

EUV 장비 제작의 국제적 협업과 중국 반도체 굴기

그렇다면 EUV나 HARC 식각 장비 같은 핵심적인 반도체 제조 장비들을 중국이 국산화하는 건 어떠냐고 할 수 있는데, 그것 역시 중국 독자적인 개발은 거의 불가능하다고 생각함. 첨부는 미국반도체협회(SIA)에서 만든 EUV 장비 제조 밸류 체인인데, EUV 장비에 들어가는 웨이퍼 척, 핸들러, 광원, 마스크 등을 만드는 데 각 파트에서 미국, 독일, 일본, 영국, 네덜란드 등 전 세계 제조업 선진국들에서도 최고 수준의 기술력을 갖춘 회사들이 협력해서 장비를 완성함. 다 합해서 전 세계 5000곳이 넘는 업체들이 EUV 장비 제작 과정에 참여함. 다른 장비들도 상황은 크게 다르지 않음. 나는 이 모든 것들을 중국이 국산화하는 건 불가능하다고 단언함.

앞서 말했듯 최첨단 반도체는 인류가 지금까지 창조한 모든 산업들 중에서 가장 기술력이 고도화되었고, 또 자본 투자가 엄청나게 필요해서 그 어떤 나라도 혼자서 반도체 밸류 체인 전체를 내재화한 국가가 없음. 천하의 미국마저도 불가능함. 인류 과학문명의 결정체가 바로 반도체임. 그래서 기업도 아니고 국가 레벨에서 각국이 1등인 비교 우위 밸류 체인에서 전 세계적인 분업을 통해 반도체를 생산함. 이것이 반도체와 다른 그 모든 산업 간의 가장 큰 차이점임. 모리스 창이 반도체는 전 세계 업계 1등들의 교집합이라고 말했고, 그래서 중국이 반도체 밸류 체인 전체에서 1등을 다 먹지 못한다면 별 의미가 없다고 생각함.

이는 세계 시장과 격리된 중국의 반도체 제조장비 국산화에 또다른 치명적인 한계점으로 작용함. ASML, AMAT, TEL, KLA 등의 서구권 메이저 반도체 장비사들은 매년 연구개발비에 엄청난 돈을 투자함. 반도체 공정이 고도화되면서 장비 R&D에도 거액이 필요함. 그리고 서구권 메이저 장비사들은 전 세계를 대상으로 반도체를 파는 삼전, 하닉, TSMC 같은 업체들에 장비를 팔고 매출을 올림. 그런데 중국의 반도체 장비사들은 중국 내수 한정적으로만 반도체를 파는 SMIC, YMTC에서 매출을 올릴 수밖에 없음. 중국산 반도체 가격과 성능으로는 수출이 불가능하거든. 당연히 서구권 장비사들에 비해 매출과 이익이 크게 적을 수밖에 없고, 이는 장비 R&D 투자역량의 차이로 이어짐. 가만 놔두면 격차가 더더욱 벌어져서 여기에도 중국 정.부는 엄청난 돈을 끊임 없이 보조해줘야만 함. 즉, 천하의 중국이 규모의 경제에서 밀리는 유일한 산업이 바로 반도체임.

이러한 사실들을 종합하면 왜 미국이 반도체를 미중 패권전쟁의 핵심 전쟁터로 선택했는지, 그리고 이 전쟁터에서 왜 반드시 승리할 수밖에 없는지를 알 수 있음. 반도체야말로 미국이 가장 유리한 홈그라운드이기 때문임. 소련을 죽였던 방식 그대로 미국은 중국도 죽이려고 하고 있음. 미국이 중국 대비 가진 강점은 기술력, 업계 표준, 그리고 국제적인 분업과 공조 시스템임. 그리고 이러한 강점은 반도체 산업에서 극대화됨. 반대로 중국이 가진 강점은 낮은 인건비, 막대한 보조금 지원이 가능한 일당독재 정치체제, 그리고 원료를 꽉 잡고 있다는 사실인데, 이는 반도체 산업에서는 별로 빛을 발하지 못함.

우선 인건비만 해도 다른 산업들 대비 인건비 비중이 훨씬 낮은 게 바로 반도체임. 대신 원가에서 감가비 비중이 거의 50%가 넘음. 감가비 이외에도 나머지 경비 상당 부분이 장비 수선비임. 삼전과 하닉 모두 장비 수선비에만 연간 돈이 몇 조 원씩 나감. 그만큼 제조 과정 전반에서 장비가 중요함. 그리고 기술이 고도화되면서 반도체에서 인건비 비중은 계속 낮아지고 있음. 예컨대 15년에 연매출 15조 원이었을 때 사업보고서 상 하닉 임직원 수가 2만 명 정도였음. 그런데 작년에 연매출 45조 원 찍었을 때 임직원 수가 3만 명임. 매출 3배 증가하는 동안 임직원 수는 50% 증가했음. 그래서 그토록 계약연봉을 많이 올려주고 보너스도 많이 줬는데도 오히려 반도체에서 인건비 비중은 계속 하락하는 상황임.

그리고 원료 측면에서는 반도체도 배터리처럼 생산 과정이 위험하고 더러운 후진국형 화학제품들은 거의 대부분 중국에서 수입하고 있음. 반도체 희귀 가스, 황린, 무수불산 등이 그 사례임. 그런데 얘네들은 반도체 제조과정에서 차지하는 원가가 얼마 안 됨. 중국이 이러한 원료 생산을 독점한다고 해서 반도체 경쟁력에서 우위에 설 만한 요인이 거의 없음.

마지막으로 보조금 측면에서는 위에서 길게 설명했듯 중국 정.부가 보조금을 때려박기에는 반도체는 수지타산이 너무나도 안 좋음. 배터리만 해도 중국 정.부에서 보조금을 왕창 지원해 주니 LFP에서는 중국이 생산 과정을 가장 최적화하고, 또 기술력에서도 앞서 나감으로서 산업 자체적으로도 국제적인 경쟁력을 확보하게 되었음. 그런데 반도체는 배터리와 달리 중국이 실리콘 기반 반도체를 생산하는 한 서방과의 격차를 의미있게 줄이는 건 사실상 불가능함. 앞서 말한 EUV가 없을 시 선단공정에서 직면하게 될 현실은 중국 정.부도 어떻게 할 수 없는 물리 법칙의 한계임. 결국 중국 반도체는 앞으로도 계속 정.부 지원 없이는 독자 생존이 불가능하고, 또 성능과 원가 모두 압도적인 열세다 보니 수출 역시 거의 힘들 것임.

즉, 미국은 반도체 전쟁에서는 중국에 압도적인 피해를 줄 수 있음. 미국도 중국과 반도체 전쟁을 하면서 중국에 일부 반도체 장비나 AI 반도체를 못 파는 등의 일부 소소한 피해가 있음. 그런데 그것보다도 중국이 반도체 자급을 위해 피똥싸면서 날려먹는 돈이 수십 배 이상 더 클 것임. 교환비에서 압도적인 미국의 우위임. 미국이 아예 손해를 안 본다는 게 아니라 중국이 훨씬 더 손해를 본다는 게 중요함. 마치 625 전쟁 당시 미군이 맥아더에서 밴플리트로 사령관이 바뀐 이후 고지들을 선점하고 압도적인 화력과 지형적 우위를 통해 짱깨 중공군 인해전술을 갈아 마시던 것과 상황이 아주 유사함. 미군 한 명이 죽을 때 중공군 수십 명이 죽었음.

이처럼 미국은 625 전쟁 때처럼, 그리고 소련을 몰락시켰을 때처럼 중국의 국력을 낭비시킬 아주 효과적인 소모전 전장터로 반도체를 골랐고, 거기에 지금 중국은 어쩔 수 없이 끌려 들어가는 상황임. 지금까지 중국이 반도체에 꼴아 박은 수백 조원을 군사력이나 혹은 한국과 경쟁하는 다른 수출 산업들, 예컨대 배터리, 전기차, 석유화학, 스마트폰 등에 보조금으로 지원해줬으면 얼마나 더 무서웠을지를 상상하면 됨. 중국이 반도체 자급에 똥꼬쇼한다는 사실 자체가 중국 국력의 엄청난 손실임. 이러한 현재 상황은 중국 정.부도 절대 마주하고 싶지 않았을 최악의 현실일 것임.

그렇다면 왜 중국이 반도체라는, 미국이 설계하고 미국에 압도적으로 유리한 전장터에 울며 겨자 먹기로 끌려 들어갈 수밖에 없는지를 알아야만 함. 그건 반도체가 안보와 경제, 모두에 너무나도 중요하기 때문임. 만약에 서방과의 대립이 극한으로 치달았을 때 서방이 반도체 공급을 끊으면 사실상 중국 경제는 멸망함. 반도체는 아예 자급 불가능하기 때문임. 그리고 앞으로 AI가 미래 경제의 핵심이 될 것이고, 그리고 그 AI의 핵심이 바로 반도체임. 반도체가 없으면 미래 경제에서 그 무엇도 할 수 없음.

앞서 말한 미국의 대소련 반도체 봉쇄 정책으로 소련은 반도체 자급에 엄청난 돈을 낭비하게 되었을 뿐만 아니라 당시 전 세계 경제에 혁신을 가져 왔던 PC 보급에서도 뒤쳐지게 되었음. 그래서 미국인들이 업무에 다 PC를 사용하고 있었을 때 소련인들은 여전히 계산기나 두들기고 있었음. 이는 노동 생산성에 엄청난 격차를 가져 왔고, 결국 계획경제 특유의 비효율성과 맞물려 소련의 몰락을 초래하게 되었음.

AI도 비슷함. 골드만 삭스 리서치는 산업혁명 이래 노동 생산성에 혁신을 가져온 주요 사건들로 전기의 보급, PC의 보급, 그리고 앞으로 찾아올 AI 혁명을 꼽았음. 즉, AI에서 뒤쳐지면 과거 미국과 소련이 PC 보급의 유무로 엄청난 노동 생산성 격차를 가져왔던 것과 유사한 상황에 직면하게 됨. 즉, AI가 없으면 중국 경제는 절대 미국 경제를 따라잡을 수 없고, 반대로 훨씬 더 격차가 벌어지게 됨. 바로 이러한 사실들을 중국 정.부도 너무나도 잘 알기 때문에 엄청난 손실과 불리함을 감수하고서라도 반도체 자급에 뛰어든 것임.

그런데 나는 중국이 구조적인 한계와 체제 모순 때문에 필연적으로 미국에 패배할 수밖에 없다고 생각함. 중국이 반도체 전쟁에서 승리하려면 이제는 반도체 외적인 것이 훨씬 더 중요함. 중국 경제가 미국을 포함한 자유진영 전체의 경제보다 더 커져서 중국 혼자서도 나머지 전 세계보다 더 큰 규모의 독자적인 반도체 생태계를 구축할 수 있으면 됨. 그러면 중국이 반도체 전쟁에서 이길 수 있음. 그런데 위에서도 설명했듯 미래 경제에서는 AI가 핵심이고, 그 AI의 핵심이 바로 반도체임. 중국 반도체가 자립하려면 중국 경제가 더 성장해야만 하는데, 그런데 경제도 반도체가 있어야먄 더 성장할 수 있네? 완전 뫼비우스의 띠네? 망했네? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그런데 여기에서 중요한 게 미국이 반도체를 포함한 전반적인 패권 전쟁에서 승리할 수는 있어도 모든 분야에서 승리할 수는 없다는 사실임. 미국이 반도체에서 중국을 이길 수 있는 건 미국이 전지전능한 신이어서가 아니고 거기가 바로 미국의 강점이 가장 극대화되는 홈그라운드이기 때문임. 자본주의의 기본인 경제적 효익의 극대화라는 점에서는 미국도 결코 벗어날 수 없음. 미국에 강점이 있는 홈그라운드가 있다는 사실은 반대로 중국에도 강점이 있는 홈그라운드가 있다는 뜻이 됨. 그리고 그런 홈그라운드에서는 중국도 충분히 미국을 꺾을 수 있음. 경제적 효익이 중국에 있으니까. 인건비 비중이 크고, 원재료 비중이 높고, 중국 보조금의 효과가 극대화되는 산업들이 바로 그것임. 나는 솔직히 말해서 배터리, 레거시 반도체 포함 나머지 한국 대부분의 산업이 거기에 해당된다고 생각함.

나는 어떤 산업을 분석할 때 원가구조만 딱 보더라도 이 산업이 장기적으로 중국과의 경쟁에서 할만하다 안하다 견적이 바로 나온다고 생각함. 구구절절하게 비즈니스 모델 분석이나 사업보고서를 상세히 다 뜯어볼 필요도 없음. 원가구조야말로 산업의 그 모든 정보가 집대성된 가장 중요한 지표라고 생각함. 그렇게 보면 배터리와 레거시 반도체는 슬프게도 그 원가구조가 우리가 중국에 뺏긴 태양광, 철강 등과 아주 흡사함.

예컨대 첨부에 나왔듯 배터리는 반도체와 달리 원가의 60%가 원재료비인데, 그 원재료를 전 세계에서 가장 값싸고 효율적이고 또 대량으로 생산하는 나라가 바로 중국임. 한국조차도 중국산 배터리 원료에 거의 대부분 의존하고 있음. 국제적인 공조를 통해 배터리 원료 공급망을 다변화한다고 해도 중국이 달성한 저 원가 효율성을 따라갈 수가 없다는 게 문제임. 전에 공유한 파이낸셜타임즈 "배터리 혁명" 시리즈에서도 나왔듯 자기 국민들 목숨 갈아가면서 환경과 안전 좆까라 하고 배터리 원료를 값싸게 생산할 수 있는 나라가 전 세계에서 중국밖에 없거든. 그리고 LFP의 저렴한 원가와 또 거기에서 중국이 가장 기술력이 좋다는 점을 감안하면 중국산 배터리의 원가 경쟁력은 훨씬 더 극대화될 수밖에 없음. 성능 측면에서 삼원계가 LFP 대비 우위라고 하나 내 경험 상 가격 vs. 성능 양자택일의 문제로 넘어가면 소비자들은 거의 대부분 가격을 선택했음. 또 산업 전체의 밸류 체인이 최첨단 반도체와 달리 배터리는 이미 중국 내에 완벽하게 독자적으로 구축되었음. 서방의 규제가 중국 배터리에 타격을 줄 수 있는 게 별로 없음.

레거시 반도체도 상황은 비슷함. 28나노급 이상 구세대 공정을 사용하다 보니 장비 가격도 별로 안 비싸고, 또 이미 상각이 진작에 완료된 장비들도 한참 우려먹다 보니 감가비 비중이 별로 안 높음. 장비 비중이 낮다는 건 그만큼 라인 자동화 수준이 낮다는 것이고 그로 인해 인건비 비중이 매우 높아지게 됨. 그래서 레거시 반도체 원가구조를 보면 최첨단 선단공정 반도체와는 아예 다른 산업 수준으로 다름. 그리고 이미 공정기술 개발도 거의 다 끝나서 기술력으로 차별화할 것도 거의 없음. 사실상 LCD와 거의 비슷함. 그나마 레거시 반도체 장비는 아직 중국이 수입에 의존하고 있긴 한데 이건 장비 국산화가 최첨단 반도체와는 비교도 할 수 없을 만큼 쉬워서 문제임.

나는 그래서 배터리와 레거시 반도체에도 최첨단 반도체의 EUV처럼 게임 체인저 급의 필살기란 게 존재한다고 치면 그것이 미국에 있다기보다는 중국에 있다는 생각이 듬. 완전히 중국 홈그라운드에 있는 산업들임. 그래서 미국과 유럽은 이제 선택을 해야만 한다고 봄. 중국산 배터리와 레거시 반도체가 가격에서는 확실히 크게 경쟁력이 우위인 상황에서 중국 견제와 자국 산업 보호를 위해 경제적인 손실을 감안하고 무역 장벽을 치느냐, 반대로 저렴한 중국산 제품을 수입해서 수입 물가를 낮추고 경제를 안정시키느냐 이 둘 사이에서 아주 고통스러운 선택을 할 수밖에 없다고 봄. 미국과 유럽은 손해를 덜 보는 선택을 해야지 이익을 보는 선택을 하는 건 산업 특성상 거의 불가능하다고 생각함. 전체적인 패권전쟁에서는 승리하더라도 국지적인 전투에서의 열세를 어떻게 극복할지가 핵심임.

이는 결국 배터리와 레거시 반도체의 운명이 산업 자체적인 경쟁력 육성보다는 정치적인 영역으로 넘어갔음을 의미함. 미국과 유럽의 정치인들이 어디까지 무역 장벽을 쳐 줄지, 어디까지 경제적인 손실을 감수할 수 있을지에 달렸음. 최첨단 반도체와는 그 상황이 완전히 다름. 나는 그래서 지금 걱정해야 하는 건 SMIC 7나노 AP 개발 이딴 사소한 뉴스가 아니라 그외 다른 산업들(특히 중국이 경쟁력이 있는)에서 미국이 어디까지 무역 장벽을 펼칠지라고 생각함. 중국 배터리와 레거시 반도체 산업에 대한 규제는 이제 별로 효과가 없어 보이고(이미 독자적인 밸류 체인 구축에 거의 성공했기 때문), 미국과 유럽이 무역 장벽을 더 높게 쳐주지 않는다면 한국 배터리와 레거시 반도체 산업은 앞으로 상당히 위험해질 것이라고 생각함.

- dc official App

[익명(61.78)]

EUV 기술 없으면 절대 못하지. ASML이 사활을 걸고 모두가 불가능하다고 한거 실현시킨건데 ㅋㅋㅋ 그리고 배터리는 아프리카 정치 상황볼때 중국의 미래는 어둡다. 유럽 - 전기차 전환 보류, 에코 퓨엘 도입. 아프리카 - 배터리 재료 원산지. 지금 쿠데타 터져서 친미 정권 들어섬. 여러 국가들 쿠데타 개 지랄났음. 앞으로 배터리 생산단가 떡상예정.

[뿌잉(antiblza)]

그러면 베스트지 ㅋㅋㅋ 배터리도 제발 좀 뒤졌으면 좋겠음. IRA만으로는 중국 배터리 막는 게 좀 어려워 보여서 말이지. - dc App

[익명(61.78)]

중국 사실상 끝났음. 지금 중국 자동차 기업 줄도산 중. + 테슬라 중국 지점 파격세일 선언. 미국이 의도적으로 중국 죽이려고 작정했음. 5년 내로 동북 3성 독립하겠단 소리 나올거임.

[익명(39.7)]

짱개가 산업 구조조정 하면 뒤지는 기업 천지로 생기다가 1항 나타나서 다 쓸어먹는거 반복인데? 이새끼는 지 보고 싶은거만 보다가 정작 핵심은 놓쳐서 방심하네 - dc App

[익명(203.229)]

그거 중국 부동산도 해당되는 얘긴가 급함

[익명(220.78)]

오히려 AI라는게 화두로 떠오른 지금이 반도체 전쟁을 벌이기에 최적의 타이밍이 아닐까 싶네

[뿌잉(antiblza)]

ㅇㅇ 맞말임. AI 혁명이 아니었다면 중국도 이 정도로 최첨단 반도체에 목메지 않았을 것임 - dc App

[익명(118.235)]

오랜만에 재밌는거 올렸노. 개추

[뿌잉(antiblza)]

ㅋㅋㅋ ㄱㅅㄱㅅ - dc App

[익명(106.101)]

잘읽음 ㄱㅅㄱㅅ

[익명(118.235)]

좋은글 잘봤음 ㄱㅅㄱㅅ

[익명(121.157)]

메모리는 왜 선단 공정으로 넘어가지 않는 중임? 그리고 디램 같은 경우는 선폭이 그다지 작지 않음 10-20나노 정도 공정이던데 cxmt가 좆박고 있는 이유는 뭐임?

[뿌잉(antiblza)]

얼마 전에 글 썼음. 키워드 EUV로 검색 ㄱㄱ - dc App

[익명(chogusejr1)]

간단하게만 말하면 메모리는 가격싼거랑 수율이 중요했어서 ㅇㅇ

[익명(14.35)]

중국한테 안전한 분야가 있을까 싶다..그나마 브랜드가치가 필요하거나 바이오쪽이려나

[Hyyy(crete2)]

db하이텍은 그러면 레거시 중국애 밀리려나.. - dc App

[익명(14.35)]

당연 얘가 과거부터 경고했었음 레거시는 다 중국이 먹을거라고

[익명(222.113)]

보조금 받으면서 제조장비 까지 자립하려 하고 있다는게 문제자나.. 자립 되는 순간 비용은 오히려 훨씬 싸지는거고

[뿌잉(antiblza)]

그게 힘들 거. 장비시장 자체도 규모의 경제에서 밀리거든. - dc App

[mm123456(121.168)]

배터리는 동의 못하는데.... 삼원계랑 LFP는 가솔린엔진 디젤엔진처럼 본질적인 차이가 있어요. 한기에 LFP는 치명적. 그리고 빠른 면 25년에 삼원계가 에너지/가격에서 역전한다는 말도 있고.

[익명(123.142)]

완벽하게 전혀 틀린 얘기임

[~~(mm123456)]

어떤 부분에서 틀렸다는 거죠. LFP는 원자재가 가진 화학적 성질 때문에 에너지 밀도, 저온 취약성은 극복이 불가. 개량으로 극복하더라도, 그러면 LFP가격 상승으로 삼원계 대처의 이유 없음. 차량용의 핵심 성능지수로 C-RATE에서는 LFP는 1이하. 삼원계는 2이상... 즉 차량으로는 저속 저가 차량에 적합. 테슬라 중국 업체도 중 고가차량은 삼원계 사용하는데???

[뿌잉(antiblza)]

ㅇㅇ 그러면 내가 틀린 게 맞고 진짜 그랬으면 좋겠음 - dc App

[익명(210.120)]

와... 세상 모든걸 꺼꾸로 말하는것도 참 재주다 ...어디서 그런 신묘한 재주를 배운거야,, 어질어질하네... 에너지밀도 lfp 가 더 높음 망간첨가시.. 저온취약성 .. 그딴게 어딨음 삼원계는 sfp든 히터로 데우는데 ... lfp 지금 삼원계 절반가격인데 .. c rate ... 이번 센싱 배터리 c rate .. 겁나 올림 10분충전 400키로 못봄?? .. 테슬라 모델 3 퍼포먼스 lmlp인데??

[익명(210.120)]

lmfp 230 .. 삼원계 파나소닉 280 .. .. 그럼 25퍼 차이 .. 근데 lfp 는 보호장치가 없으니까 5퍼차이 .. 100퍼 다쓰니까 역전 ... lfp 가3-5퍼 더 에너지밀도가 높아 ... 국내 업체들이 3년전에 싸구려라고 후려까다가 지금 잘못했다고 무릅꿇고 빌었잔아

[익명(210.120)]

옛날 구식기술 삼원계의 제왕 파나소닉도 따이는데 저질 국산 배터리가 가장 최신기술인 lfp 를 이긴다는 망상은 이제 하지 않길 바래 ... lfp를 이길 수 있는건 완성했다고 알려진 도요타의 건식 전고체밖에는 없어

[~~(mm123456)]

LFP 에너지밀도 더 높다? 누가 그럼. LFP 옹호자도 가성비가 좋다고 하지, 에너지 밀도가 더 좋다고 말 안 하는데. 블레이드 배터리같이 LFP단점 개선한 만큼, 가격도 올라서, 중 고가는 그냥 삼원계 가는 것이 대세인데. 히터? 히터 에너지는 하늘에서 떨어지나? LFP가 10~20도 저온 한계가 더 높은데. 즉 저온 취약성 큰 것은 배터리 화학물질의 본질적 특징이라, 개선하면 그만큼 비용도 올라가서, 가성비가 희석된다고. 구식기술? 삼원계는 기술 개발이 안되는 줄 아나? 국내 3사가 LFP배터리 양산 안 하는 이유가 기술이 없어서가 아님. ESS, 저가차, 오토바이 등으로 양산 고려 중이고,,,

[~~(mm123456)]

내 아무리 LFP 옹호해도, 에너지 밀도 더 좋다는 소리는 첨 듯는다. 출저 가져와 바라.

[익명(123.142)]

ncm811 vs lmfp ... 셀레벨 250kw/kg vs 210kw/kg ... 163kw/kg vs 168kw/kg(blade version) ... 3퍼 lmfp 승리... 댔냐?? 꺼꾸로만 말하는 게이야.... 아거 하이니켈 특유의 안전마진 생각하면 삼원계는 더 개같이 쳐발려 게이야 ... catl 에서 수명 차이 5배라고 발표한건 밨냐?? 삼원계는 나온지 진짜 존나 오래된 구식 기술이라니까... 못알아듣네

[익명(123.142)]

210도 비야디꺼 믿을만한거 기준이고 고션하이테크는 230인가 240 주장하고있는 상황에 먼 삼원계... 삼원계는 원시부족 시대의 배터리에 불과해... 퇴신기술 lfp가 성능 가격 수명 안전 공간 ....... 모든 면에서 압도한다

[익명(123.142)]

https://gall.dcinside.com/board/view/?id=car_new1&no=8375038

[익명(123.142)]

디씨글 링크를 눌러 빨간약을 먹던지... 문과생 문돌이 유튜버의 망상에 계속 빠져 살던지...

[익명(106.102)]

대만 산업스파이가 중국 반도체 발전에 기여하는게 언제까지 지속될거라고봄? SMIC 7나노도 대만짱깨들이 갖다바친거 아님?

[익명(121.177)]

맞음 걍 한몸임

[익명(121.136)]

니가 말한 로직적층 d램 강해령 기자 기사에 나왔더라 캐시 디램인가 뭔가 인텔하고 하는줄은 몰랐네

[황드리(211.234)]

반도체는 안보의 영역으로 들어왔고 진입장벽도 충분한데(선단노드 제재에 꼴박해야하는 돈이 어마어마한데) 배터리는 진입장벽도 반도체에 비해 낮고 안보의영역? 이라고 보기 애매한거같은데 협상카드로 쓰일려나?

[익명(123.142)]

글쓴이 겁나 똑똑하네... 3d dram 나오면 디램은 euv 필요없어

[익명(123.142)]

도요타 + 파나소닉 전고체 "건식공정" 으로 완성했단 얘기가 있더라 이거 진짜면 짱깨빳데리 갓본이 갈아죽일듯

[익명(123.142)]

물론 조셍 빳데리는 어찌대든 가루로 갈릴듯

[익명(223.39)]

제식갤로

[익명(118.235)]

디스플레이,반도체에 이은 갓본 전설의 1군 떴냐? w

[익명(218.54)]

하 씹센 베터리 확 갈아벌려?? (lg 똥 받아먹으며)

[익명(121.177)]

화교새끼의 희망사항 망상 ㅋㅋㅋ 느그 다 추려내서 내보낼거다

[환격(106.101)]

베터리는 모르겠는데 유럽에 레거시 반도체 공장들 짓는거 보면 2~3년 안에 유럽 독단으로도 레거시 반도체 규제하지 않을까?

[익명(210.218)]

당신이 하나 놓친게 있음. 반도체는 전 세계적인 분업을 통해 생산할수 있고, 전세계 1등의 교집합인것이 맞음. 그러나 문제는 중국은 반도체 핵심 광물자원에서 전세계 1등임. 본래 대륙의 서부지역은 광물자원의 보고인데다 중국의 기술관료들은 20년전부터 이미 광물자원의 중요성을 깨닫고 무서운속도로 전세계 핵심광물 광산을 매입하며 광물시장의 점유율을 높여왔음. 이게 바로 광물굴기고, 현재는 반도체 제조에 쓰이는 게르마늄 텅스텐등 반도체 34개 핵심광물 모두 다 중국이 독점하고있으며 특히 갈륨의 경우 전세계 생산의 무려 96%가 중국이라는 한 나라에서 나옴.

[익명(59.31)]

이게 맞음 반도체 굴기로 손해보는 거 OK, but 그만큼 빨대로 빨아먹는 것도 중국임.

[익명(59.31)]

그리고 소련에 중국을 대입하면 안됨. 소련은 미국과 두뇌싸움이 안되는 나라였고, 지금 중국은 미국만큼 영리함

[익명(210.218)]

나는 어떤 산업을 분석할 때 원가구조만 딱 보더라도 이 산업이 장기적으로 중국과의 경쟁에서 할만하다 안하다 견적이 바로 나온다고 생각함. 구구절절하게 비즈니스 모델 분석이나 사업보고서를 상세히 다 뜯어볼 필요도 없음. 원가구조야말로 산업의 그 모든 정보가 집대성된 가장 중요한 지표라고 생각함. 중국이 자원무기화에 나서는순간 미국에게 R&D비용과 대체자원 개발을 촉발함으로서 (아무리 노력해봤자 핵심광물은 대체제를 찾지도 못하겠지만) 미국 반도체 업계에 마찬가지로 감당할 수 없는 부담을 주는게 가능함. 반면 중국의 반도체기업은 제조원가에서 상당부분을 절감 가능하고 이점이 중국이 가지고있는 카드임.

[연나팝(dnxorbs)]

정확히 말하면 중국 광물이 아니라 중국 내 광물 제련소산임. 원산 광물 자체는 전세계 남미 아프리카서 광물을 사서 중국으로 가져와서 제련하는걸 중국이 대부분 하고 있다는 건데. 네가 놓치는 부분이 있다면. 그 세계 광물 자원의 무역로 최종 통제권을 갖고 있는 게 미국임. 미해공군을 통해서. 만약 중국이 광물 원자재 무기화가 일어나면 그 광물이 중국까지 들어가서 무사히 제련 되도록 미국이 놔둘것 같음? 당연히 무역로 차단하고 중국발 수송선 나포하지. 미국이나 중국이나 그 사단 까진 서로 가고 싶어하지 않는다고 난 본다. 그리고 정말로 무역로 통제권을 뺴앗으려면 미군사력을 이길만한 군사 굴기가 필요하고 그런 군비경쟁 하고자 한다면 그만한 경제 발전과 기술력이 뒷받침 돼야함.

[연나팝(dnxorbs)]

그런데 거기에 대응하는 현 미 국방부 전략이 밝힌 군사 기술 목표 추세는 AI 무인화 군사 드론이고, 이걸 어떻게 대중국 군사 전략적으로 쓸라고 하냐면, 이런 소모성 무인 드론을 동중국해 해안에 수백 수천대 도배하는 거임. 중국 해군이 도련선 밖으로 아예 못나오도록 봉쇄하는거. 그리고 중국이 유인 군함을 마구 찍어내서 밖으로 나오려 시도하면 미국은 도련선 밖에서 유도 미사일 쓰면서 해안에 깔려있는 AI 무인기 드론이 타겟 끝까지 미사일을 배달해준다. ai 무인기 링크 링크 계속 타면서 정확하게 목표까지 배달되는거. 중국 군함 사거리 밖에서 AI 무인기거 연동으로. 중국배는 수십 수백명 사람 타고 다니는데 미국은 사거리 밖에서 수천대 깔린 AI 무인기가 코앞까지 미사일 배달함.

[연나팝(dnxorbs)]

현재 중국은 이만한 군사 기술도 없고 정말로 싸운다면 이 지극히 불리한 교환비 소모전 감당할 해야함. 이걸 대응해 따라 갈라면 역시 중국도 반도체 기술 발전을 필수로 필요로 하고. 첨단 반도체 산업 육성과 미국과 맞설 거대한 군비 경쟁을 할 경제가 안정적으로 성장해야 하는데 미걸 미국이 캐치하고 이 두분야를 집중적으로 타겟해서 때리며 주저 앉히는 중이지. 결국 현재 구도에서는 중국발 값싼 노동력 제련소 vs 미국의 반도체 기술 차단 & 경제 주저 않히기 싸움인데 난 후자가 이길거라고 봄.

[익명(223.62)]

초강대국이었던 나라와 초강대국도 아니고 사실상 서방에 목줄잡힌 나라가 뭐가 더 영리한지 뭔 - dc App

[익명(175.118)]

레기시도 중국외 대체회사가 많은 만큼 완전히 틀어막는 규제했으면 좋겠다 중국발 심각한 공급과잉이 예상됨

[익명(58.143)]

나도 중국 공산당을 아주 잘하는 정보쪽에 아는 분에게 들어서 안그래도 저 이야기나왔음.. 그야말로 지금 중국 인민들을 눈속임하고 속일려고 만든 시제품일 뿐이고, 예산 52조원을 갈아서 만든게 고작 저정도면 아주 심각하고 어리석은 짓을 하고 있다고 말을 하더군... 딱 마오쩌둥이 대약진 운동하면서 초영강미 외치면서 홈메이드 철을 생산해서 자급자족 하겠다는거와 같은 상황이라고 보고 있음.. euv로 20만원으면 만들 반도체를 램프 수백개 달아 duv로 2000만원 만들어 생산하면 누가 사겠냐는거야... 지금 지들 체제를 유지하려고 후쿠시마 반일선동을 끌고 가는데, 효과가 없으니까 저걸로 갈아타면서 화웨이를 찬양하고 칭찬하면서 끌고 가는걸로 밖에 안 보임..

[익명(203.229)]

현실판 토법고로군

[익명(58.143)]

제2의 대약진운동으로 초영강미 외치면서 52조원 갈아넣고, 135조원 더 갈아넣어서 수율도 안 나오는 쓰레기 반도체만 계속 찍어대는 효과밖에 없음..

[익명(211.234)]

핵공감 형덕에 인사이트 얻음 글쓴이 당신 도대체 정체가 뭐야!!

[홍구짱(116.37)]

내가 이쪽 분야는 전혀 몰라서 그러는데... 그럼 결국 한국의 미래는 미국과 유럽의 손에 달린거네...? 한국 완전 을이구나...

[텐떠마(118.235)]

뭘 새삼

[ㅇㅇㅇ(112.170)]

일개 개인의 글에 전세계가 놀아난다는 발상이 웃긴다 ㅋ