네오 사이타마에 전학 온 초등학생 후지키도 켄지는 학교에서 적응하지 못하고 무라하치를 당하는 등 힘겨운 나날들을 보내고 있다. 무라하치란 음습한 사회적 린치를 말한다. 어느 날 그는 반의 인기 있는 여자아이 후유코과 우연찮게 말하게 되었다가, 원래 후유코를 마음에 두고 있던 후지오 카타쿠라 군에게 구타를 당하고 만다. 동네 외곽의 도조에서 카라테를 가르치는 괴팍한 이치로 노인과 만나며 켄지의 인생은 크게 바뀌게 되는데...