현재 반도체 시장의 열기는 단순한 유행을 넘어 산업의 대전환으로 평가받고 있을것이다. 2026년 초입인 지금, AI 인프라 구축 속도는 예상을 훨씬 뛰어넘고 있다. 개인적으로 본인이 생각하는 반도체 혁명의 중심에 있는 회사 네 곳을 굳이 꼽자면 엔비디아, TSMC, ASML, ARM이라고 본다. 생태계에서 각각 인공지능(AI), 생산(Factory), 장비(Tool), 설계 자산(Blueprint)의 독점적 지위를 가진 회사들이기 때문이다.

반면 소프트웨어를 중점으로 다루는 현재의 미국 빅테크의 경우 상당수가 성장이 둔화될것으로 본다. 시장 점유율이 이미 높고(개척할 시장이 부족하고), 수익의 잠재력 또한 이미 거의 다 발휘되고 있기때문이다. 그러나 반도체 섹터는 그렇지 않다. 앞으로 세계 경제의 핵심 플레이어 라고 불리는 나라들, 혹은 그렇지 않은 나라들이라도 장기적 시각으로 보았을때 너도나도 할 것 없이 반도체 산업을 키우려고 할 것이기때문이다. 그리고 그 수요의 대부분은 본인이 위에서 언급한 회사가 빨아들일 것이다.



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