[💡정보] INTC: 인텔을 포기 못하는 네가지 이유

[yast(yast21235)]

1. 사업부문이 다양하고 유망함

CCG: 소비자 비메모리 반도체 (CPU,APU)

DCG: 데이터센터 반도체

NSG: SSD 등 낸드플래쉬

IOTG: IOT, 통신장비

PSG: ASIC/FPGA.

Mobileye: 자율주행 사업부문

하나같이 요즘 뜨거운 미래 키워드를 쥐고 있는 산업들임.

비록 IOT는 현재 5G 열풍에 퀄컴 시스코 삼성 등 모두가 탐내고 있고, 낸드는 매각예정이지만,

인텔의 강점은 데이터센터에서 그랬듯이 혼자서 '전부 아우르는 데이터 솔루션을 고객 기업에게 구축할 수 있다' 는게 다른 회사들이 흉내낼수도 없는 큰 장점임.

2. 사내유보금이 많음

저번분기에 14나노, 10나노 팹 증설하느라 좀 많이 썼지만 40조가량이나 쌓아두고 있음.

몇달 안에 하이닉스한테 매각한 낸드부문 선지급금 7조원도 도착함.

합치면 규모가 어느정도냐면 엔비디아가 ARM 사려던거 그 대금을 아예 현금박치기로도 살수 있는 돈임

그래서 장이 흔들리거나 하면 늘 하듯 염가에 스타트업 기업들 쭉 빨아들여서 사업부문 더 확장하거나 할 수도 있겠지.

또한 이로 인해 자일링스를 인수해 빚이 생긴 경쟁사, ARM을 자기회사 주식 팔아서까지 사는 경쟁사와 달리 재무도 매우 안정적인 상태임.

3. 비관적인 전망과 달리 CPU 설계력에서 안 밀릴거임

10나노 연기된 이유를 쉽게 말하자면 그거임. 팩토리 공정이 미성숙해서 현재 설계 다 하고 성숙한 14나노보다 성능이 안나오니까.

몇일 전 폭등, 자사 팹 안쓰고 외주 맡길 '수도 있다' 만으로도 10퍼센트를 올렸음. 그만큼 설계력만은 모두가 알아준다는 거겠지.

암드의 R&D 지출과 인텔의 R&D 지출도 수배 차이남.

14+++로 7+ 를 이기려 드는 애들임. 그런 애들한테 갑자기 4나노나 3나노를 쥐어주면, 어떻게 될까는 약간 불보듯 뻔한게 아닐까.

근데 왜 팩토리 포기 안하냐고?

1. TSMC는 가격 인상했고 공장 풀가동중임. 돈이 있으니 공장을 늘이면 되잖아? 알다시피 ASML에서 노광장비 예약도 꽉 참.

2. 삼성은 엑시노스 CPU 설계하는 애들임. 아무리 ARM이라서 둘이 다르긴 다르다지만 그런 애들 설비에서 지금 우리보고 설계하고 기밀 샘플CPU 찍어내라고?

3. 우리집에도 인쇄기 있는데 돈주고 복사집가서 인쇄해야함.

솔직히 사람이라면 배가 쓰라리지 않겠음? 당연히 인텔은 외주를 주더라도 그 이후 자기 팹 포기 못할거임. CPU이외 생산도 있거니와, 누구 좋으라고 TSMC랑 삼성 매상 올려줘?

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4. 쌈.

AMD와 비교해보면 사업분야 거의 하나, 비메모리 반도체들 설계가 끝인 암드는 PER 120에 시총 $118B까지 치솟았음.

그만큼 지금 반도체 산업을 좋게 보는 사람들이 많다고 해석 할수 있겠지.

그런데 인텔은 위의 이점, 다각화된 사업들을 안고도 시총 $211B  PER은 10. 이정도면 헐값이라고 불러야 함. 회사가 배가 불렀나 배당도 줌.

맺으며

알다시피 물론 잠재된 위험 당연히 있음. 몇몇은 실제로 지난 2년동안 발현되었고 말야.

CPU에서는 이제 기술적 열세에 있고 애플이랑 아마존 마소는 자기들 짝 찾아 떠났음.

우리 공정 1년 더한다 뉴스 뜨는날엔 피눈물 흘릴거임...나는 두번 흘려봤다...

그래도 매력적인 회사이니 재고해 보는게 좋다 생각함

[익명(223.62)]

애플이 m1 만든 이유.txt

[레몬애플갓(dodo1004s)]

욕많이 먹는애가 올라가더라 힘내라 - dc App

[QLD사라(qld99)]

그래도 인텔이 아직까지 매출도 잘 나오는데 나도 저평가라고 생각함

[익명(121.185)]

인텔사러감

[폰동규(223.33)]

저평가는맞는데 아직은 때가 아님

[익명(216.50)]

연구원을 다 짤라냈고 개들이 경쟁사갔는데 될리가 있나 ㅋㅋ

[432(59.25)]

걔들이 M1만들어서 복수함

[시-져(pkbum)]

m1 주역이 걔네들이야? ㅎㄷㄷ - dc App

[ㅈ(220.124)]

크자뭐 ceo가 연구 개발인력 존나 잘라냄. 인텔 주식 가지고 있으면 이정도는 알아야지. 당시에 독점하다시피 해서 연구개발 안하고 비지니스식으로만 장사하다보니까

[ㅈ(220.124)]

지금까지 14나노 빌빌거리는 거임. 즉 암드가 짐켈러한테 라이젠 설계맞기고 회심의 한방을 노렸듯이 그런 시간이 필요한 시기라는 거임. 새로운 아키텍쳐로 7나노로만 찍어도 암드 바를수도 있는데 니말대로 자체생산해야하잖아. 이건 오히려 걸림돌 아니냐.

[익명(39.7)]

인텔 주식 오너가 크가놈 이름도 제대로 모르네 아 ㅋㅋ 그리고 개발시기 안겹쳐서 그 인원들 아님.

[이디야존버충(jyk0057)]

분석을 왜하지? Soxl을 사면 살아남는놈이 올라가는만큼 쳐먹을수있는걸

[yast(yast21235)]

맞는말이라 반박을 할 수가 없네....

[익명(117.111)]

뒤지는애만큼 못먹잖아 ㅋㅋ - dc App

[박상추(eravgad12)]

관점에따라 인텔 저평가론이 일부 맞을수도 있겠넹 - dc App

[ㅋㅌㅊ(121.140)]

댓글에 미친놈들 많이 보이네 ㅋㅋ 좋은글 ㄳㄳ

[ㅅㅊ(6029887s)]

[동작구흑석동(39.7)]

X86의 암울한 미래 + TSMC/삼성에 밀리는 미세공정 싸움 + 짐켈러 여긴아냐 탈주 - dc App

[익명(112.186)]

인텔 CEO 바뀌면 들어가본다

[익명(223.62)]

2번 ㅋㅋ 삼성이 스냅드래곤 생산했던건 알긴아냐? - dc App

[yast(yast21235)]

왜 모름 ㅋㅋ

[익명(115.136)]

카비레이크 유저로서 좆같음에 인텔은 절대 사지 않는다

[익명(220.71)]

초개념 ㅊㅋㅊㅋ

[굳뉴스(125.132)]

아니 하고 많은 것들 중에 왜 하필 인텔을 골라서 고생을 하십니까.. 다른좋은 종목 많자나여..ㅠㅠ 인텔은 안락사 시켜줍시다.. 주식도 생명이 있어여 인텔은 상승모멘텀도 죽고 인기스타도 될수없음 이제 - dc App

[yast(yast21235)]

마소는 거기서도 살아 돌아 왔잖음 ㅋㅋㅋ 어떻게 될 지는 모르지. 아무튼 이 글의 요지는 인텔 사라는게 아님 단지 기업 가치에 대한 건 재고해 볼만 하다는 이야기였음.

[익명(112.158)]

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ CCG: 소비자 비메모리 반도체 (CPU,APU) DCG: 데이터센터 반도체 NSG: SSD 등 낸드플래쉬 CCG, DCG 모두 AMD가 점유율 야금야금 먹고있고 NSG는 하이닉스에 팔아먹고 10나노도 2021년 하반기 출시예정 인데 장난까냐? 2022년도에 TSMC 7나노 공정 파운드리할때 AMD나 NVIDIA는 5나노 공정찍고 있고 이미 애플은 인텔 손절치고 자사의 5나노 arm CPU를 TSMC에 파운드리해서 사용중이다 그리고 사실상 5나노이하 반도체는 TSMC나 삼성밖에 생산 불가능해서 인텔은 반도체 설비 갖다 버리거나 울며겨자먹기로 10나노 양산하거나 양산 포기하고 팹리스로 가야하는데 과연?

[ㅈ(220.124)]

이게 맞지

[익명(182.222)]

DCG는 암드 옵테론 수명 끝난 이후로 아직도 점유율 한 자릿수 낸드는 지들 밀고있는 옵테인은 그대로 쥐고있는데 뭘 팔아먹어 ㅋㅋ

[익명(1.176)]

배당은 배가 불러서 주는 게 아니고, 성장동력이 멈춘 회사가 투자자 이탈을 막기 위해 회사 성장에 써야 할 돈을 주가 방어에 뿌리는 거임.

[오리고기샐러드(kingberly321)]

soxx를 사면 되지 않을까요?

[익명(49.143)]

ㅇㅇㅅ~

[익명(110.9)]

애플은 5나노 하는데 여태 14나노라니

[익명(117.123)]

한달 전부터 50달러 이하오면 주웠는데 지금 수익 11%임. - dc App

[NewBie_NewBie(ploki5225)]

너무 장미빛으로 해석하는거 같은데.... 인텔이 지금 당장 망하지도 않을꺼고 제왕자리에서 내려오지는 않겠지만, 그리고 미래에도 망하기 힘든건 사실이지만, 그렇다고해서 지뢰밭없이 앞으로 나갈수 있는것도 아니고, 지뢰밭을 피할수 있을까? 에서 확답을 못주는 상황인데

[천재일우의기화(mica34)]

네다음좆텔 - dc App

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[익명(categoryid)]

응 24년까지 14나노야

[ㅁㅁ(221.145)]

이색기는 요근래 인텔제품 안써봣나 - dc App

[익명(121.164)]

남은 DCG 고객들(MS,아마존등)이 죄다 독자 CPU개발한다고 하는데 어떻게 버텨

[익명(223.62)]

일부러 이러냐 병신 호구 집안 말아먹을 새끼야?

[실명사진에댓글금지(1.237)]

좆텔 10나노 출시할때쯤 AMD는 3나노+ 완료했을듯ㅋㅋㅋ - dc App

[익명(39.7)]

딱 컴알못 주식충 수준

[익명(asdf1234s)]

ㅋㅋㅋ 요즘 돈 없는 놈들이 인텔 시피유 산다

[ㅁㄴㅇ(110.70)]

인텔에 닥친 악재는 다 어떠 팔아묵었냐 - dc App

[yast(yast21235)]

닥친 악재는 주가에 반영되어 있어요