과거부터 지금까지

육군
GFIM (글로벌 포스 정보관리 시스템 통합) 21년 부터 꾸준히 계약갱신중
최근에 5년 다년계약으로 $165M 계약수주 (분기 $8.24M)

공군 IDIQ 계약
항공청 IDIQ 계약
해군 훈련 참여 (AI 통합 OS 시연)
공군 - Proof labs 하청 계약자로 참여해서 보안 모델 개발

공항 - 영국, 미국 공항에 Pangiam 인수하고 통합한 디지털 생체인식 솔루션 공급 (세계 4위 6위 공항일거임)


이외에 여러 연방기관들에 대하여 75개 계약번호에 대해 IDIQ 계약 지위 확보

IDIQ는 얼마 계약이 아니라 필요할때 기업 발주하는 식인데 이계약 가지고있는 업체들이랑 경쟁하긴 해야되서 수익으로 바로 이어지는거 아님 (마지막 다기관 IDIQ는 600개 업체쯤 됨)

빅베어는 여러 정부 기관이랑 IDIQ 계약이 많아서 실적이 좀 불안 할 수있음

그런데 저번 실적 발표에서

계약 백로그가 상당히 증가하기도 했고
266M -> 437M

정부 기관에 영향력있는 Ceo로 바뀌고

바로 계약 따내왔음  (기존 부터 진행하고 있었을 수도있음)
IDIQ하나랑 국방부 계약

IDIQ는 넘어가고 국방부 계약만 좀 보면

미 국방부(DoD) 산하 CDAO와 AI 기반 VANE 프로토타입 개발 계약 체결
CDAO -디지털 및 인공지능 최고 책임자실


연구개발 단계에 있던 vane 프로젝트를 프로토타입으로 올리는거에 빅베어가 참여하는 계약임
향후에 완전배포로 넘어갈때도 같이 가지않을까하고

여기서 느낀건 기술력은 인정받고 있는거 같다는 것
CEO 교체하고 국방쪽에 빨대 제대로 꽂으려 하는구나 싶었다
참고로 바뀐 CEO가 빅베어가 인수한 Pangiam CEO 이기도 함 (+ 트럼프 1기때 국토안보부장관대행, 국경보호청 청장)


물론  현재 주가 ㅈㄴ 빠르게 올라온것도 맞고 솔직히 사기  부담스러운 자리도 맞는데

금요일에 -10까지 빠질때 새벽까지 호가창 쳐다보면서 느낀거는 내려사면 아래에서 다 받아먹는 느낌이었음 (근거는 내 그냥 느낌임)

회사는 이제 성장할거 같은데 솔직히 시장이 잘 받쳐줄지는 모르겠음

종목만 보면 꾸준히 모아가도 괜찮지 않나 싶고
주가만 놓고보면 밸류에이션 부담이 있는건 맞음..
팔란티어처럼 가지 않을까 싶기도 한데 어디까지 뺄지는 나도 모름
다음 실적발표때 가이던스보고 사는것도 괜찮을지도

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