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시작하면 지프차 한대가 군부대로 들어옴.

홀로그램으로 장군차인척 하고서 잠입에 성공함.

하지만 진짜 장군이 부대로 오고 의심을 한 초병이 지프 범블비를 쫓아감.

범블비는 들키자 변신해서 지구로 오게 된 키 아이템을 들고 숲으로 도주함.

존 시나가 이끄는 군부대가 추격하면서 미사일도 쏘고 하지만 범블비는 아슬아슬하게 도망치고 나무를 칼로 자르면서 길을 막아 군부대를 따돌림

그렇게 여유를 가지며 휴게소 같은 건물에 도착했는데 갑자기 미사일이 떨어짐. 범블비가 하늘을 보니 전투기가 날아오고 있음

전투기가 날아오더니 갑자기 블리츠윙으로 변신함.

범블비 멱살을 잡은 블리츠윙은 절벽위로 범블비 끌고 가서 키아이템을 달라고 하며 미사일로 위협함.

범블비는 기지로 미사일을 떼어 블리츠윙의 가슴팍에 꼿고 블리츠윙은 범블비를 절벽 아래로 던짐.

범블비는 뛰어서 도망가지만 블리츠윙은 날아와 범블비와 싸우고 범블비는 밀리지만 팔을 캐논으로 변형해 블리츠윙의 미사일을 쏴 터트림.

블리츠윙은 죽으면서 캡슐을 우주로 쏴보냄.


지구 밖으로 날아가는 캡슐을 클로즈업 하면서 트포 영화 특유의 기가고고하는 타이틀로 변신함.

타이틀이 확대되면서 기계적인 느낌의 타이틀에서 사이버트론 행성으로 자연스럽게 연결됨.

그러면서 사이버트론행성의 전투로 이어짐. 전투가 끝이 난 다음에 블리츠윙이 보낸 캡슐이 도착하고 디셉티콘이 섀터와 드롭킥 보내는 장면으로 본편이 시작됨

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