메가트론의 지구침략으로부터


2년 후...



인간들의 도시는 한창 재건중이었고...



살아남은 사이버트로니안은 생존을 위해 숨어지내며 에너존을


찾아 떠돌아다니는데...



스카이워치는 이를 포착하고 브레이크 다운(위에 로봇)을 습격




대 트랜스포머 기관인 스카이워치는 머시네이션(스콜포녹)의


기술과 전쟁으로부터 손에 넣은 기술덕에 강해져있었고



브레이크 다운을 구하려던 프라울은 스카이워치에게 당해 끌려가고...



이와 관련해서 옵티머스와 핫-로드는 의견대립



결국 핫로드에게 동조한 일행이 스카이워치를 습격하고


프라울을 구하는데 성공하지만



이 과정에서 아이언하이드 전사



이 사태를 반전시키기 위해 오토봇의 대장 옵티머스 프라임은


인간들에게 투항하면서 끝





여러모로 4편 생각이 많이남...ㅋㅋ