핫로드와 제트파이어, 미라지, 레드얼럿은 사이버트론으로


되돌아가기로 하고 오토봇 기지를 떠나고...



오메가슈프림을 찾아가지만 오메가슈프림은


옵티머스 프라임 상황을 듣고 지구를 떠나기를 거부



낙오한 디셉티콘 병력이 이 현장을 습격하지만...





잘 쇼부쳐서 협력하기로 하고


핫-로드 제외한 나머지 오토봇들은 껄끄러워함





지구에 도착한 울트라 매그너스는 범블비가 리더가 되었다는 사실과


그간 상황에 대해 듣고 핫로드를 찾아 떠나고



스카이워치에 투항한 옵티머스는 자신의 오토봇 동료들이


잡혀오는 광경을 목격하면서 끗