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파티는 밀수꾼들이 사용하던 거점을 발견합니다.
그곳에서 놀 노예들과 그들의 짐, 그리고 짐을 지키던 워터엘리멘탈을 퇴치하고 거점을 확보합니다.
거점을 정리하고 해안가에서 지상으로 올라와서 수색하자 파티는 연기를 발견합니다.
일행은 연기가 나는 방향으로 이동하기로 결정하고, 이동동선에 있는 언데드들을 제거합니다.
일행이 연기에 다가갈수록, 연기는 검은색을 내고있지만 일정한 크기로 바람에 영향을 받지않고 유지되는것을 볼 수 있었습니다.
이것은 마법으로 인해 만들어낸 봉화라는것을 확인합니다.
일행은 충분한 휴식을 취한뒤에 연기에 다가가기로 결정하지만, 켈롬보르의 팔라딘은 혹시나 생명이 위험한 사람이 있을 수 있다는 생각에, 일행몰래 그쪽으로 향합니다.
여기서부터 팔라딘 vs 파티 캐릭터간의 갈등 시작
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