Canadian Tariffs Will Undermine U.S. Minerals SecurityCanada is the largest mineral supplier to the United States, and tariffs could hinder efforts to reduce reliance on China. The United States depends on Canada for uranium, nickel, and aluminum—key to defense, nuclear energy, and manufacturing—making tariffs a costly risk.www.csis.org

(맨아래 세줄 요약)


Gracelin Baskaran 의 해설, 2025년 1월 29일 게시



미국이 국가, 경제, 에너지 안보에 필수적인 광물에 대한 중국 의존도를 줄이기 위해 경쟁함에 따라 캐나다와의 관세는 이러한 노력을 크게 훼손할 수 있습니다. 캐나다는 미국 광물 수입의 가장 큰 공급원으로 , 우라늄, 알루미늄, 니켈, 강철, 구리, 니오븀의 주요 공급원을 제공합니다. 관점을 바꾸어 말하면, 2023년 캐나다는 미국 광물 수입의 470억 달러 를 차지했습니다 . 중국은 283억 달러로 뒤를 이었습니다. 관세의 결과는 방위 산업, 핵 에너지, 중공업에 특히 심각할 것입니다. 캐나다 광물 수입에 대한 25% 관세는 미국 구매자에게 추가로 117억 5천만 달러의 비용을 초래할 수 있으며, 이 수치는 비철금속 및 우라늄 가격이 회복됨에 따라 증가할 것입니다.


캐나다는 트럼프가 2018년과 2020년에 캐나다산 철강 및 알루미늄 수입품에 232조 관세를 부과했을 때와 마찬가지로 보복 관세를 채택할 가능성이 높습니다(두 번 모두 후퇴). 2023년에 미국은 캐나다에 307억 달러 상당의 광물을 수출했습니다. 보복 관세로 인해 캐나다 기업은 추산에 따라 76억 달러의 추가 관세를 내야 할 수 있으며, 이는 다른 수입처로 눈을 돌려 미국 기업을 더욱 약화시킬 수 있습니다.


원자재 가격의 상승이나 원자재 부족은 미국이 역량을 구축해야 할 시기에 방위, 핵 에너지, 제조 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.


우라늄은 핵에너지의 원료입니다. 미국은 핵에너지 생산에서 세계를 선도하고 있으며 가장 많은 수의 가동형 원자로를 보유하고 있습니다. 그러나 이러한 리더십은 오래가지 못할 수도 있습니다. 최근 몇 년 동안 미국의 핵 발전은 발전소 폐쇄와 신규 원자로 건설 부족으로 인해 감소하거나 정체되었습니다. 결과적으로 중국은 2030년까지 핵 발전 용량에서 미국을 추월할 태세에 있으며, 2020년에서 2035년 사이에 150개의 신규 원자로가 가동될 것으로 예상됩니다. 미국의 핵 리더십을 유지하는 데 가장 큰 과제는 우라늄 공급을 확보하는 것입니다.


방위 측면에서 중국은 군수품에 상당한 투자를 하고 있으며, 미국보다 5~6배 빠른 속도로 고급 무기 시스템과 장비를 확보하고 있습니다. 중국은 또한 세계 최대의 조선소이며, 미국보다 약 230배 더 큰 조선 능력을 보유하고 있습니다. 니켈과 알루미늄과 같은 광물 투입물의 비용 경쟁력을 약화시키는 것은 필수 방위 기술에 대한 국내 제조 노력을 가속화하는 데 방해가 될 가능성이 큽니다.


관세의 영향은 핵심 공급망의 고도로 통합된 특성으로 인해 더욱 커질 것입니다. 미국이나 캐나다에서 채굴된 광물은 다양한 가공 및 제조 단계를 거치면서 종종 국경을 넘나듭니다. 예를 들어 자동차 부품과 구성품은 최종 조립에 통합되기 전에 최대 8번 까지 캐나다, 미국, 멕시코 국경을 넘나들 수 있습니다. 미국 자동차 산업은 308,000명의 근로자를 고용하고 있습니다. 관세는 이 숫자를 크게 줄일 수 있습니다.


<우라늄>


미국과 캐나다의 협력은 회복성 있고 안전하며 확장된 우라늄 공급망을 구축하는 데 매우 중요합니다. 현재 우라늄 공급은 러시아와 중국 이 주도하고 있으며 , 두 나라가 합쳐서 세계 우라늄 농축 용량의 50% 이상을 통제하고 있습니다. 이러한 집중은 미국의 에너지 안정성과 국가 안보에 상당한 위험을 초래합니다.


미국은 국내 우라늄 생산 능력을 늘리기 위해 노력해야 하지만, 캐나다의 매장량은 훨씬 더 큽니다. 약 10배 더 큽니다. 미국은 약 59,400톤의 우라늄을 보유하고 있으며, 이는 세계 공급량의 1%를 차지하는 반면, 캐나다는 588,500톤을 보유하고 있습니다. 또한, 캐나다는 세계에서 가장 많은 고품질 우라늄 매장량을 자랑하며, 농도는 최대 20%에 달합니다. 이는 세계 평균보다 100배 더 높습니다 .


캐나다는 카자흐스탄에 이어 세계에서 두 번째로 큰 우라늄 생산국이자 수출국입니다. 캐나다는 미국에 가장 큰 우라늄 공급국으로, 미국 국내 수요의 약 25%를 충족합니다. 캐나다는 우라늄을 농축하지 않지만, 미국의 농축 능력 개발을 지원하는 필수 원료를 공급함으로써 중요한 역할을 합니다.


관세는 미국이 핵 우위를 확대하려 할 때 우라늄 공급을 위협할 것입니다. 트럼프 대통령의 행정 명령인 Unleashing American Energy는 우라늄을 명시적으로 우선시했으며 미국 지질 조사국장에게 우라늄을 중요 광물 목록에 추가하는 것을 고려하라고 지시했습니다.


<니켈>


캐나다는 필수 니켈 합금의 가장 큰 공급업체로, 미국 전체 니켈 수요의 약 절반을 공급합니다. 니켈 합금은 방위 및 자동차 산업에 중요한 투입물입니다. 미국은 미시간 북부에 있는 Lundin's Eagle Mine이라는 니켈 광산 하나만 운영하고 있습니다. 그러나 미국에는 완공된 니켈 정유 공장이 하나도 없기 때문에 캐나다는 중요한 동맹입니다. Lundin's Eagle Mine의 니켈 생산량 전체 는 캐나다 서드베리에 있는 정유 공장으로 수출되고, 그 정유 공장은 다시 미국 기업에 판매됩니다.


니켈은 강도, 내식성 및 초합금을 형성하는 능력으로 인해 많은 군사 응용 분야에서 중요한 재료입니다. 차량, 선박 및 인력 장비의 장갑 도금을 위한 장갑 및 방어 시스템에 사용되는 강철 합금의 중요한 구성 요소입니다. 니켈은 제트 엔진 의 중요한 부분입니다. 니켈 기반 초합금은 고온과 응력을 견딜 수 있는 능력으로 인해 군용 항공기용 제트 엔진에 필수적입니다. 특히 터빈 블레이드와 디스크입니다. 이러한 합금은 최대 50~60%의 니켈을 포함할 수 있습니다. 군함과 잠수함은 물 에서의 부식을 방지하기 위해 선체 및 기타 구성 요소에 니켈이 함유된 스테인리스 스틸을 사용합니다 . 니켈 합금은 탄약과 무기의 중요한 부분입니다. 니켈은 내구성과 높은 내열성으로 인해 미사일 케이스 와 유도 시스템 에 사용됩니다. 또한 방위 응용 분야에 필요한 에너지의 중요한 부분입니다. 니켈은 니켈-카드뮴 및 니켈-금속 수소화물 배터리를 포함한 군용 등급 배터리 에 사용됩니다 .


캐나다 니켈에 대한 관세는 방위 및 자동차를 포함한 다양한 산업의 미국 기업이 Tshingshan Holding Group, Zhejiang Huayou Cobalt, Legend Holdings Corporation을 포함한 중국 광산 회사가 주도하는 인도네시아 의 저렴한 니켈로 전환하도록 강요할 수 있습니다 . 따라서 관세는 중국에 대한 의존도를 줄이려는 미국 정부의 노력에 반대할 수 있습니다.


2021 년 캐나다는 미국에 26억 달러 상당의 니켈을 수출했습니다. 이는 2022년 에 약간 증가했습니다 . 캐나다는 28억 달러 상당의 니켈을 수출했고, 그 중 10억 4천만 달러(37.4%)를 미국에 수출했습니다. 25%의 수입 관세는 캐나다 니켈이 미국 기업에 추가로 2억 6천만 달러의 비용이 든다는 것을 의미합니다.


캐나다 최대 니켈 광산인 래글런 에서 총 현금 비용(현금 운영 비용과 로열티)은 톤당 416.47달러입니다. 인도네시아 소로와코 광산에서 총 현금 비용은 톤당 243.30달러에 불과합니다. 캐나다 니켈 수입에 2억 6천만 달러의 관세가 부과되면 미국 제조업체가 필연적으로 중국 회사에서 생산하는 인도네시아 니켈로 전환함에 따라 캐나다 니켈이 대체될 것입니다.


중국 외부 또는 중국 외 회사에서 생산되는 니켈의 적절한 대체 공급은 없습니다. 호주 의 BHP 운영과 뉴칼레도니아 의 Glencore 운영을 포함하여 중국 회사와 경쟁할 수 없어 상당한 대체 공급원이 운영을 중단했습니다 .


<알류미늄>


알루미늄은 자동차, 비행기, 트럭, 건설, 포장, 전기 전송, 화학 및 식품 가공 장비를 포함한 다양한 산업, 소비자, 방위 및 기술 제품에 사용됩니다. 고순도 알루미늄은 전투기, 탄약, 장갑차 및 방탄복에 사용됩니다.


의회 조사국 의 보고서 는 "미국과 캐나다의 알루미늄 산업은 매우 통합되어 있으며, 각 시장은 알루미늄 가치 사슬 전반에 걸쳐 다른 시장의 주요 무역 파트너입니다. 2021년에 캐나다 생산량의 75[%] 이상이 미국으로 갔고, 미국 하류 제품의 약 절반이 캐나다로 수출되었습니다." 수출 관세는 깊이 통합된 시장을 붕괴시킬 것입니다. 관세율이 25%이면 미국 알루미늄 산업은 약 22억 달러의 손실을 볼 것입니다. 캐나다가 2018년과 2020년에 위협했듯이 보복 관세를 부과할 가능성이 높다는 점을 고려하면 미국 하류 제품의 경쟁력이 크게 훼손될 것입니다.


미국은 세계 1차 알루미늄의 2% 미만을 생산합니다 . 미국은 다른 어떤 나라보다 캐나다에서 더 많은 알루미늄을 수입했습니다 . 캐나다에서 89억 달러의 원유 알루미늄을 수입했고, 아랍에미리트가 18억 달러로 2위를 차지했고, 러시아에서 9억 2,800만 달러, 아르헨티나에서 5억 8,900만 달러가 뒤를 이었습니다.


캐나다는 알루미늄 제련의 핵심 요소인 저렴한 에너지의 풍부한 공급으로 인해 제련 측면에서도 중요한 동맹국입니다.캐나다는 저렴한 수력 발전에서 상당 부분의 전기를 생산합니다.퀘벡은 캐나다에서 가장 큰 알루미늄 생산 지역으로, 광대한 수력 발전 댐 네트워크의 혜택을 받고 있습니다.캐나다의 주요 알루미늄 제련소는 산업 용량의 95%로 운영되는 반면, 미국의 55% 에 불과합니다 .2023년에 미국에는 주요 알루미늄 제련소가 5개에 불과했고, 그 중 5 개만 이 일년 내내 최대 용량으로 가동되었습니다.미국에는 군용 항공기, 차량, 장갑차, 포병을 위한 군용 등급 품질 의 알루미늄을 생산하는 활성 제련소가 단 하나뿐입니다 .관세는 알루미늄을 활용하는 중요한 방위 공급망을 위협할 것입니다.


<결론>


관세와 광물은 새로운 문제가 아닙니다. 2018년 5월, 트럼프 행정부는 캐나다산 철강 및 알루미늄 수입품에 대해 각각 25%와 10%의 232조 관세를 발표했습니다. 이에 캐나다는 최대 166억 달러 규모의 미국산 철강 및 알루미늄 수입품에 대해 추가세와 유사한 대응 조치를 부과하겠다고 발표했습니다. 그러나 이러한 관세의 부정적 영향을 인정한 미국과 캐나다는 2019년 5월 232조 관세와 캐나다의 보복 조치를 해제하겠다고 발표했습니다. 2020년 8월, 트럼프 행정부는 캐나다산 알루미늄 수입품에 10%의 관세를 재부과하겠다고 발표했습니다. 그러나 캐나다의 대응 관세가 발효되기 한 달 전에 철폐되었습니다.


캐나다와의 광물에 대한 관세는 방위, 핵 에너지, 중공업에 중대한 결과를 초래할 것입니다. 캐나다는 미국이 원료와 중간 가공 모두에서 중요한 광물에 대한 중국 의존도를 낮추려는 노력에 있어 중요한 동맹입니다.


<세줄요약>


1. 미국이 중국 의존도를 줄이려는 가운데, 캐나다산 광물에 대한 관세는 방위, 핵 에너지, 제조업에 큰 타격을 줄 것이다.


2. 캐나다는 미국의 주요 우라늄, 니켈, 알루미늄 공급원이며, 관세로 인해 원자재 비용이 증가하고 핵심 산업 경쟁력이 약화될 위험이 크다.


3. 캐나다의 보복 관세 가능성이 높아, 미국 기업의 비용 부담이 커지고 경쟁력이 더욱 악화될 수 있다.


CSIS도 정신나간 짓이라고 까네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ